Marché du gluten de froment en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du gluten de blé en Europe de l'Est a connu des évolutions liées aux dynamiques commerciales et de production. En 2018, les importations ont joué un rôle important pour répondre à la demande intérieure. L'année suivante, l'intérêt croissant des producteurs et les projets de construction d'usines de transformation profonde des céréales ont entraîné une hausse des investissements, contribuant à porter le volume du marché à 73,6 milliers de tonnes. Cependant, en 2020, malgré une nouvelle croissance de la production, une forte augmentation des exportations a réduit la disponibilité intérieure, faisant reculer la taille du marché à 68,8 milliers de tonnes.

Le marché s'est contracté à 51,9 milliers de tonnes en 2021, puis a rebondi à 62,4 milliers de tonnes en 2022, porté par une demande accrue des industries alimentaire et de l'alimentation animale, soutenue par une production en hausse. Un retournement significatif s'est produit en 2023, avec un volume du marché bondissant à 94,4 milliers de tonnes. Cette forte progression a été tirée par les politiques de substitution aux importations et les nouveaux projets d'usines de transformation profonde, qui ont redirigé l'offre des exportations vers le marché intérieur, stimulant considérablement la consommation locale.

En 2024, la production s'est stabilisée autour de 84-85 milliers de tonnes, avec un accent maintenu sur la substitution aux importations et les opportunités à l'exportation. Les développements clés ont inclus l'entrée de l'Arabie saoudite comme acheteur et la croissance des exportations vers la Turquie et d'autres pays d'Asie et d'Amérique latine. Parallèlement, la popularité croissante des régimes sans gluten et l'évolution des exigences d'étiquetage ont commencé à façonner les préférences des consommateurs, ajoutant de nouvelles dimensions au paysage du marché.

Production du gluten de froment en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du gluten de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du gluten de froment, 2017-2020

La production de gluten de blé en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 162,2 milliers de tonnes de gluten de blé ont été produites dans cette région, ce qui représente une forte hausse de 29,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 60,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de gluten de blé en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de gluten de blé s'est établie à 215,2 millions de dollars US dans cette région, en hausse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 39,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du gluten de froment d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de gluten de blé en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 127,5 milliers de tonnes, en hausse de 56,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 67,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — la Norvège, les États-Unis et la Belgique — ont absorbé ensemble 61,5 % du total des exportations en volume de gluten de blé en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord).

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de gluten de blé en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 169,1 millions de dollars US, en hausse de 38,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 46,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Norvège (26,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (25,8 % des exportations en valeur) et la Belgique (10,3 % des exportations en valeur) ont constitué le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 62,2 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du gluten de froment en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

L'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a importé 34,1 milliers de tonnes de gluten de blé en 2020, ce qui représente une solide hausse de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 38,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 9,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 37,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, car la France (22,5 % des importations en volume), l'Allemagne (11,1 % des importations en volume) et la Belgique (9,9 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 43,5 % du total des flux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de gluten de blé en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 48,3 millions de dollars US, ce qui constitue une légère augmentation de 1,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 52,9 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 9,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 33,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour la période 2017-2020 indiquent que les importations en valeur de gluten de blé vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la France (23,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (11,9 % des importations en valeur) et la Belgique (10,4 % des importations en valeur) représentaient conjointement seulement 46,2 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020