Marché du charbon en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché thaïlandais du charbon a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2022. Il a débuté à 39 845 milliers de tonnes en 2018, avant de chuter fortement à 22 467 milliers de tonnes en 2019. Une reprise à 36 519 milliers de tonnes a été observée en 2020, suivie d'une stabilisation autour de 38 430 milliers de tonnes en 2021, puis d'un nouveau déclin à 34 872 milliers de tonnes en 2022. Sur cette même période, la production nationale est restée relativement stable, oscillant entre 13 000 et 15 000 milliers de tonnes par an.

En 2022, les prix mondiaux du charbon ont atteint des niveaux records. Cette hausse a été provoquée par des perturbations des approvisionnements en Europe, qui ont accru les achats européens en Australie et en Indonésie, ainsi que par la reprise économique post-COVID et la fermeture de petites mines en Chine, stimulant la demande chinoise. Ces facteurs ont exercé une pression à la hausse sur les prix internationaux, même si le volume du marché thaïlandais a reculé cette année-là.

Les importations de charbon en Thaïlande ont continué de diminuer à partir de 2022, tombant à 18 131 milliers de tonnes en 2023, puis à 16 607 milliers de tonnes en 2024. Durant cette phase, les prix du charbon indonésien ont chuté de plus de 49 % à partir de mars 2023, les inquiétudes sur l'offre mondiale s'étant atténuées et la demande chinoise ayant fléchi après l'hiver. Les entreprises thaïlandaises du secteur ont subi la pression de la transition mondiale vers les énergies propres, poussant des groupes comme AGE à se diversifier dans la logistique et les énergies durables. Parallèlement, les centrales à charbon locales, telles que BLCP, ont fonctionné à pleine capacité sans interruption imprévue.

Production du charbon en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Thaïlande s'est classée au 24e rang mondial en termes de volume de production de charbon.

Principaux producteurs de du charbon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du charbon, 2017-2020

La production de charbon en Thaïlande a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 13 251 K t de charbon, soit une baisse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations du charbon de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les niveaux d'importation ont varié de 3,2 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2020, le volume des exportations de charbon de la Thaïlande s'est élevé à 63 K t, marquant une forte progression de 138,0 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 27 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 84 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 68,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Malaisie (19,1 % des exportations en volume), le Laos (10,8 %) et le Japon (10,7 %) ont été d'importants acheteurs de charbon thaïlandais, mais leur part combinée n'a représenté que 40,6 % du total des exportations en volume. Les 59,4 % restants ont été répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur pic en 2018 et leur creux en 2019, avec un écart de 6,2 fois entre ces deux années. En 2020, la Thaïlande a exporté pour 10 M $ US de charbon, marquant une forte hausse de 291,1 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 M $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 16 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 83,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Malaisie (22,9 % des exportations en valeur), le Japon (12,5 %) et le Qatar (12,5 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de charbon thaïlandais, mais même ensemble, ils ne représentaient que 47,9 % du total des exportations en valeur. Cela indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations du charbon vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur pic en 2018, puis sont tombées à leur point le plus bas en 2019, avec une différence de 3 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de charbon vers la Thaïlande ont totalisé 23 331 K t, marquant une hausse brutale de 177,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 8 422 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 25 078 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 66,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Indonésie est restée la principale source d'importations en volume, représentant 80,9 % des flux totaux. La part restante a été répartie entre divers marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les niveaux d'importation ont varié de 2,4 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2020, le volume des importations de charbon de la Thaïlande s'est élevé à 1 329 M $ US, soit une augmentation de 92,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 692 M $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 1 646 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 58,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie a concentré 76,8 % du total des importations en valeur de charbon vers la Thaïlande. Les flux résiduels ont été dispersés entre de multiples partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020