Marché du charbon en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du charbon en Europe du Sud s'est fortement contracté, passant de 138,9 millions de tonnes en 2018 à 86,1 millions de tonnes en 2021. Cette baisse a été principalement causée par les politiques climatiques européennes et la suppression des subventions à la production, notamment dans les principaux pays producteurs comme l'Allemagne et la Pologne, ce qui a réduit l'offre régionale. La concurrence croissante des énergies renouvelables et du gaz naturel dans le secteur électrique a accentué la pression sur la consommation de charbon. La pandémie de COVID-19 en 2020 a amplifié cette tendance à la baisse en freinant la demande industrielle et énergétique. Les entreprises publiques telles que CARBONES DEL PUERTO S.A. et S.A. HULLERA VASCO LEONESA ont également influencé le marché espagnol du charbon durant cette période.

Le volume du marché a partiellement rebondi à 96,4 millions de tonnes en 2022. Les pressions réglementaires se sont poursuivies avec la mise en œuvre par la Commission européenne de règles plus strictes du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'UE, incitant à réduire les émissions et affectant la demande de charbon. Le SEQE a ensuite permis une réduction historique de 16,5 % des émissions des installations fixes d'ici 2023, renforçant le signal du prix du carbone. Parallèlement, le segment du charbon actif a gagné en importance, stimulé par les applications dans le traitement de l'eau et les réglementations sur la sécurité chimique, avec une demande de charbon actif imprégné en hausse de 35 % depuis 2021.

Jusqu'en 2024, le marché européen du carbone est resté stable malgré les contraintes réglementaires. Des politiques nationales ont émergé pour développer des usines de liquéfaction du charbon (CTL) afin de réduire les importations de diesel et d'améliorer la résilience énergétique. Le marché du charbon actif en Europe était projeté à 980 millions de dollars, soulignant une transition vers des applications industrielles et environnementales spécialisées. Les facteurs mondiaux comme la concurrence des énergies renouvelables et les fluctuations des prix internationaux ont continué d'influencer le paysage régional du charbon.

Production du charbon en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du charbon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du charbon, 2017-2020

La production de charbon en Europe du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 76,5 millions de tonnes de charbon ont été produites dans la région, ce qui représente une baisse de 13,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 26,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, M t

Exportations du charbon d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de charbon de l'Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 2 214 milliers de tonnes de charbon, soit une progression de 29,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 281,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 56,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Maroc (34,5 % des exportations en volume), l'Ukraine (3,6 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (3,6 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de charbon en provenance d'Europe du Sud, mais sans dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 41,7 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres partenaires avaient des parts plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont varié d'un facteur de 2,2 entre le point bas de 2017 et le point haut de 2019. En 2020, les exportations de charbon de l'Europe du Sud ont atteint 173 millions de dollars américains, restant pratiquement stables par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 173 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 83,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs de charbon en provenance d'Europe du Sud était diversifié : le Maroc (22,5 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (6,7 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (5,2 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 34,5 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du charbon en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Le volume des importations de charbon en Europe du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 15 024 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 42,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 66,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -30,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Russie (32,5 % des importations en volume), la Colombie (22,8 % des importations en volume) et les États-Unis (17,8 % des importations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 73,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de charbon en Europe du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 355 millions de dollars américains, indiquant une contraction de 50,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 71 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -33,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Russie (29,1 % des importations en valeur), les États-Unis (25,3 % des importations en valeur) et la Colombie (18,8 % des importations en valeur) ont été les principaux marchés d'importation en valeur, représentant ensemble 73,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020