Marché des viandes et abats de poulets en Bahreïn

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la viande de poulet à Bahreïn a connu une évolution contrastée entre 2018 et 2023. Après une croissance de 63 101 t à 69 803 t de 2018 à 2020, le marché s'est contracté à 52 343 t en 2021 avant de rebondir à 64 094 t en 2022. Cette reprise a été portée par une hausse de 90 % de la demande pour le poulet fermier frais au marché central de Manama, témoignant d'une préférence marquée des consommateurs. Le marché s'est ensuite stabilisé à 62 740 t en 2023.

Le secteur local de la volaille a été profondément restructuré. En 2021, des pertes financières ont entraîné la fermeture de 90 % des élevages de poulets de chair, obligeant les producteurs à renégocier les prix avec le principal fournisseur, Delmon Poultry. En 2023, le marché du poulet frais était dominé par seulement cinq marques, signe d'une forte concentration. En 2024, Delmon Poultry a totalement arrêté la production de poulet frais à partir du 1er janvier pour se concentrer sur l'offre de produits surgelés, tandis qu'une nouvelle écloserie a ouvert pour augmenter les capacités de transformation.

Des chocs externes et des mesures réglementaires ont également façonné le marché. La guerre en Ukraine a perturbé les prix des aliments pour animaux et le transport maritime, entraînant une hausse de 33 % des prix du poulet en 2024. Parallèlement, le ministère des Municipalités a publié la décision n° 141 de 2024, qui fixe des exigences d'agrément pour les installations de production animale afin d'améliorer le contrôle qualité. Le gouvernement a également acquis des terrains pour de nouvelles fermes avicoles dans le but de porter l'autosuffisance à 50-55 %.

Production des viandes et abats de poulets en Bahreïn

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

La production de viande et d'abats de poulet à Bahreïn a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 7 296 tonnes de viande et d'abats de poulet ont été produites à Bahreïn, ce qui représente une baisse marquée de 18,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 9 041 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 1,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Bahreïn en nature, 2017-2020, t

Exportations des viandes et abats de poulets de Bahreïn

Exportations en nature, t

En 2020, le volume des exportations de viande et d'abats de poulet de Bahreïn s'est élevé à 463 tonnes, ce qui représente une forte augmentation de 45,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 22,6 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 319 tonnes. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 507 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 37,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bahreïn en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Arabie saoudite, l'Irak et le Koweït — sont restés au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 70,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bahreïn en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de la période. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,5 entre le creux de 2017 et le pic de 2020. En 2020, les livraisons de viande et d'abats de poulet en provenance de Bahreïn se sont élevées à 2,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 74,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 40,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 140,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bahreïn en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Arabie saoudite (42,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (19,2 % des exportations en valeur) et le Koweït (11,6 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 72,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bahreïn en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets vers Bahreïn

Importations en nature, t

Les importations de viande et d'abats de poulet à Bahreïn ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 62 970 tonnes, marquant une hausse significative de 10,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 25,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Bahreïn en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — le Brésil, l'Arabie saoudite et la Chine — ont représenté ensemble 78,0 % des importations totales en volume de viande et d'abats de poulet à Bahreïn.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Bahreïn en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de viande et d'abats de poulet à Bahreïn ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 120,6 millions de dollars américains, représentant une augmentation modérée de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 23 %, soit un taux annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Bahreïn en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (44,8 % des importations en valeur), l'Arabie saoudite (29,1 % des importations en valeur) et la Chine (10,8 % des importations en valeur) ont été les principales sources des importations en valeur, représentant ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Bahreïn en valeur, 2017-2020