Marché des viandes et abats de poulets en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

La production de viande de volaille et d'abats en Afrique subsaharienne est passée de 3,7 millions de tonnes en 2018 à 4,1 millions de tonnes en 2023. Cette croissance, qui s'inscrit dans une hausse de près de 50 % sur la décennie précédente, a été portée par l'expansion des entreprises avicoles commerciales locales et des gains de productivité soutenus. Des acteurs comme EthioChicken, qui distribue 35 millions de poussins par an, ont renforcé les capacités locales. Parallèlement, des partenariats entre producteurs et chaînes de restauration rapide internationales, comme celui de KFC avec Coqivoire en Côte d'Ivoire, ont ouvert de nouveaux débouchés pour du poulet local de qualité et traçable.

Le volume total du marché est passé de 5,4 millions de tonnes en 2018 à 5,8 millions de tonnes en 2023, malgré des fluctuations des importations. Des politiques commerciales protectionnistes, comme le doublement des droits de douane sur la volaille par l'Afrique du Sud en 2020, visaient à limiter les importations à bas prix et à soutenir la production nationale. Cependant, la dépendance aux approvisionnements étrangers a persisté, avec des importations atteignant 1,8 million de tonnes en 2023. En 2021, la hausse des coûts des matières premières pour l'alimentation animale, comme le maïs, a pesé sur les producteurs, mais la consolidation du secteur de l'alimentation, illustrée par l'acquisition d'Avisen par Olam Agri, a amélioré l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Les efforts de la filière pour améliorer l'emballage, la traçabilité et la qualité des produits ont permis de répondre à une demande croissante des consommateurs pour de la viande locale premium en 2022. Toutefois, la production a légèrement reculé à 4,1 millions de tonnes en 2023, tandis que les importations ont continué d'augmenter, atteignant 2 millions de tonnes en 2024. Cela souligne la tension persistante entre la croissance de la production locale et la dépendance aux importations.

Production des viandes et abats de poulets en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

En 2020, la production de viande de poulet et d'abats en Afrique subsaharienne s'est élevée à 3 768 K t, restant relativement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 3 769 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des viandes et abats de poulets d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de viande de poulet et d'abats d'Afrique subsaharienne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 32 K t, un niveau globalement stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 56,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 24,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Émirats arabes unis ont été le principal marché pour la viande de poulet et les abats d'Afrique subsaharienne, absorbant 1,2 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de viande de poulet et d'abats d'Afrique subsaharienne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 108 M $ US, soit une réduction de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 134 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, à 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Émirats arabes unis sont restés les principaux acheteurs de viande de poulet et d'abats d'Afrique subsaharienne, représentant 1,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations de viande de poulet et d'abats en Afrique subsaharienne a augmenté. En 2020, la région a importé environ 1 662 K t, soit une hausse modérée de 5,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,1 %, avec un TCAC de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 578 K t, année où la plus forte baisse a été observée, à 9,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil (29,9 % des importations en volume), les États-Unis (25,4 %) et la Belgique (6,6 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 61,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de viande de poulet et d'abats en Afrique subsaharienne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé pour environ 1 317 M $ US, soit une baisse de 0,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 13 %, avec un TCAC de 4,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 614 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, à 6,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 17,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (28,1 % des importations en valeur), le Brésil (25,3 %) et la Pologne (6,1 %) ont dominé le classement des fournisseurs de viande de poulet et d'abats en Afrique subsaharienne, leur part combinée atteignant 59,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020