Marché des tourteaux de tournesol en Turquie

Observations des rapports précédents

Le marché turc des tourteaux de tournesol a connu une forte croissance en 2018-2019, avec un volume passant de 1,9 million de tonnes à 2,4 millions de tonnes. Cette expansion reposait sur la dépendance structurelle du pays aux importations pour répondre à la demande d'aliments pour animaux, la culture domestique du tournesol étant limitée par des conditions pluviales. En 2019, la hausse des prix des tourteaux et les restrictions d'exportation émergentes de pays fournisseurs clés, dues à la pandémie de COVID-19, ont introduit des incertitudes sur le marché, mais n'ont pas arrêté les flux d'importations.

Une série de chocs externes a inversé la croissance du marché à partir de 2020. Les perturbations commerciales liées à la pandémie dans les pays exportateurs de tournesol ont limité la disponibilité des importations, conduisant à une stabilisation en 2020. Le ralentissement s'est accéléré en 2021-2022 : d'abord, les prix élevés soutenus de l'huile de tournesol ont pesé sur le marché, puis la guerre Russie-Ukraine a provoqué un choc d'approvisionnement sévère. Comme la Turquie s'approvisionnait largement en tournesol et tourteaux auprès de la Russie et de l'Ukraine, le conflit a directement perturbé les expéditions et contribué à une contraction du marché à 1,7 million de tonnes d'ici 2022.

Le marché a montré des signes de reprise en 2023, avec un volume augmentant à 1,9 million de tonnes. Ce rebond correspondait à des volumes d'importation plus élevés, indiquant une certaine adaptation aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement des années précédentes.

Production des tourteaux de tournesol en Turquie

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Turquie s'est classée au 4e rang mondial pour la production de tourteau de tournesol.

Principaux producteurs de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

La production de tourteau de tournesol en Turquie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 1 346 kt de tourteau de tournesol, soit une hausse de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 22,4 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Turquie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de tourteau de tournesol en Turquie a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 400,0 millions de dollars US, marquant un léger déclin de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 32,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 443,2 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée, à 26,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Turquie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de tournesol de Turquie

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec une différence de 22 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de tourteau de tournesol exportés par la Turquie se sont élevés à 14 kt, enregistrant une légère baisse de 9,7 % en glissement annuel. Le volume maximal a été atteint en 2018 à 21 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 25,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 2 084,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Turquie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (41,5 % des exportations en volume), Chypre (20,0 % des exportations en volume) et les États-Unis (14,5 % des exportations en volume) ont absorbé ensemble 75,9 % des exportations totales en volume de tourteau de tournesol en provenance de Turquie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Turquie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré une tendance volatile sur l'ensemble de la période. Les niveaux d'exportation ont fluctué, avec un écart de 24 fois entre le plus bas en 2017 et le plus haut en 2018. En 2020, la valeur des exportations de tourteau de tournesol de la Turquie s'est établie à 4,2 millions de dollars US, marquant un recul de 21,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 6,2 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée à 2 278,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Turquie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (51,8 % des exportations en valeur), Chypre (14,8 % des exportations en valeur) et les États-Unis (13,1 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de tourteau de tournesol en provenance de Turquie, représentant ensemble 79,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Turquie en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de tournesol vers la Turquie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de tourteau de tournesol en Turquie se sont élevées à 1 044 kt, enregistrant une légère baisse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,3 %. Le volume minimal a été atteint en 2018 à 795 kt, année où la plus forte baisse a été observée à 20,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 1 091 kt, année où la plus forte hausse a été notée à 37,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Turquie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Russie et l'Ukraine ont concentré 81,5 % des importations totales en volume de tourteau de tournesol en Turquie, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations avec des contributions individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Turquie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tourteau de tournesol en Turquie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 257,3 millions de dollars US, soit une hausse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 33,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 185,7 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée à 3,8 %. La plus forte hausse a été notée en 2019 à 32,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Turquie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de tourteau de tournesol en Turquie étaient largement orientées vers la Russie et l'Ukraine, dont la part combinée a atteint 80,8 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Turquie en valeur, 2017-2020