Marché des tourteaux de tournesol en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe des tourteaux de tournesol a oscillé entre 3,3 millions de tonnes en 2018 et 5,6 millions de tonnes en 2024. La croissance initiale a été soutenue par l'expansion des surfaces cultivées en tournesol et des incitations publiques pour la transformation des oléagineux. Cependant, une forte hausse des exportations à 1,8 million de tonnes en 2019 a temporairement réduit la disponibilité intérieure, faisant chuter le volume du marché à 2,6 millions de tonnes.

Le volume du marché est remonté à 4,0 millions de tonnes en 2020, les transformateurs se concentrant sur l'utilisation des sous-produits malgré une récolte de tournesol plus faible. L'introduction de droits de douane élevés sur les graines et l'huile de tournesol—passant de 6,5 % à 30 % puis à 50 %—a freiné les expéditions à l'étranger et soutenu l'offre intérieure. La pandémie de COVID-19 a affecté les chaînes d'approvisionnement mais n'a pas empêché la croissance de la production.

Après un recul en 2021, la production s'est accélérée à partir de 2022, atteignant 8,1 millions de tonnes en 2024. Cette progression a été alimentée par une augmentation des capacités de trituration et une réorientation des exportations vers l'Asie, notamment la Chine, l'Ouzbékistan et la Turquie. Le départ d'acteurs étrangers comme Bunge et l'expansion des infrastructures portuaires pour l'huile et les tourteaux ont également transformé la structure du marché.

Production des tourteaux de tournesol en Russie

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Russie s'est classée au deuxième rang mondial pour le volume de production de tourteau de tournesol.

Principaux producteurs de des tourteaux de tournesol, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des tourteaux de tournesol, 2018-2021

Après deux années de hausse, la production russe de tourteau de tournesol a diminué. En 2021, la Russie a produit 4 702 kt de tourteau de tournesol, ce qui représente une forte baisse de 13,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 5 416 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tourteaux de tournesol de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les exportations russes de tourteau de tournesol ont reculé. En 2021, le volume exporté s'est établi à 1 711 kt, indiquant une réduction modérée de 9,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 47,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, avec 1 893 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 57,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — la Turquie, la Lettonie et la Biélorussie — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 63,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de tourteau de tournesol en provenance de Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 474,1 millions de dollars américains, en hausse de 30,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 110,3 %, soit un taux annualisé de 28,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Turquie (26,2 % des exportations en valeur), la Lettonie (24,1 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (13,0 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de tourteau de tournesol en provenance de Russie, avec une part combinée de 63,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des tourteaux de tournesol vers la Russie

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Le marché a atteint un pic en 2018 et un creux en 2019, avec une variation de 5,9 fois entre ces deux années. En 2021, les approvisionnements étrangers de tourteau de tournesol en Russie ont atteint 14 kt, indiquant une forte baisse de 51,3 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 6 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 83,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 344,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les deux principales destinations — l'Ukraine et le Kazakhstan — ont représenté ensemble 99,7 % des importations totales en volume de tourteau de tournesol en Russie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations les plus élevées ont été notées en 2018, et les plus basses en 2019, avec un écart de 4,1 fois entre ces années. En 2021, les volumes de tourteau de tournesol en Russie se sont élevés à 3,1 millions de dollars américains, marquant une baisse de 27,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 1,3 million de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 75,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, à 221,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan et l'Ukraine sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant conjointement 99,2 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires formaient la part restante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021