Marché des tourteaux de soja en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de soja en Asie du Sud-Est a connu une croissance régulière entre 2018 et 2022, avec un volume de marché passant de 19,7 millions de tonnes à un pic de 22,0 millions de tonnes. Cette hausse a été soutenue par une augmentation de la production domestique, qui est passée de 3,5 millions de tonnes à 4,6 millions de tonnes en 2021, ainsi que par une croissance constante des importations, qui ont fourni la majeure partie du marché.

En 2023, le volume du marché s'est contracté de 4 % pour atteindre 21,1 millions de tonnes. Ce recul a coïncidé avec une intensification des pressions inflationnistes dans la région, notamment à Singapour, où la hausse des coûts de l'énergie et de la production a augmenté les dépenses dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, affectant la structure des coûts du marché du tourteau de soja et probablement freinant la demande.

Début 2024, le marché a vu l'arrivée de nouveaux acteurs et des innovations dans le segment des aliments biologiques, intensifiant la concurrence. Parallèlement, les fluctuations des prix mondiaux du pétrole ont continué d'influencer les coûts de transport et de transformation. Les importations pour l'année ont augmenté pour atteindre 18,7 millions de tonnes, indiquant une demande sous-jacente soutenue malgré ces conditions de marché en évolution.

Production des tourteaux de soja en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja en Asie du Sud-Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 4 226 kt de tourteau de soja ont été produits, soit une hausse de 15,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 3 460 kt, avec la plus forte baisse cette année-là, de 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de soja d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations de tourteau de soja d'Asie du Sud-Est ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 63 kt, puis leur pic en 2020, à 117 kt, soit un ratio de 1,9 entre ces deux années. En 2020, les exportations ont ainsi augmenté de 86,9 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 43,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le tourteau de soja d'Asie du Sud-Est a été exporté vers un large éventail de marchés. La Corée du Sud (7,4 % des exportations en volume), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (6,0 %) et le Japon (3,9 %) représentaient ensemble seulement 17,3 % du total, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 82,7 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2020, avec un ratio de 1,8 entre ces deux années. En 2020, l'Asie du Sud-Est a exporté pour 90 M$ US de tourteau de soja, marquant une hausse soudaine de 83,9 % en glissement annuel. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 49 M$ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 29,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. La Corée du Sud (7,4 % des exportations en valeur), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (6,9 %) et le Japon (3,4 %) représentaient conjointement 17,8 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 82,2 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja en Asie du Sud-Est

Importations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les volumes de tourteau de soja importés en Asie du Sud-Est ont diminué. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 16 468 kt, indiquant une légère baisse de 3,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,1 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, à 16 986 kt, avec la plus forte hausse cette année-là, de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Argentine (51,1 % des importations en volume), le Brésil (24,2 %) et les États-Unis (17,2 %) ont été les principaux fournisseurs de tourteau de soja vers l'Asie du Sud-Est, formant ensemble 92,5 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tourteau de soja en Asie du Sud-Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé pour 6 546 M$ US de tourteau de soja, montrant un changement minime par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,7 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 7 160 M$ US, avec la plus forte hausse cette année-là, de 15,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Argentine (50,6 % des importations en valeur), le Brésil (24,4 %) et les États-Unis (17,5 %) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 92,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020