Marché des tourteaux de soja en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le marché de la tourteau de soja en Thaïlande est passé de 4,6 millions de tonnes en 2018 à 5,4 millions de tonnes en 2021. Durant cette période, l'industrie était dominée par Thai Vegetable Oil Public Company Limited (TVO), qui exploitait quatre usines avec une capacité quotidienne totale de 6 000 tonnes, ce qui en faisait le plus grand producteur du pays et de la région. Les dynamiques du marché étaient également influencées par la substituabilité des huiles de soja et de palme, ainsi que par les volumes mondiaux de production de soja et les conditions météorologiques affectant les prix des matières premières.

En 2022, le volume du marché a reculé à 5,2 millions de tonnes. Cette baisse était due aux prix élevés persistants du soja importé, qui ont augmenté les coûts de production de l'huile de soja et de son sous-produit, le tourteau. Les droits d'importation sur le tourteau de soja sont restés à 2 % sans réduction, contribuant à maintenir les pressions sur les coûts. En 2023, le marché s'est redressé à 5,3 millions de tonnes grâce à un excédent d'offre qui a réduit les prix du tourteau de soja et du maïs fourrager, stimulant la demande dans le secteur de l'alimentation animale où le tourteau représente 28 % de la consommation totale d'aliments. La forte dépendance de la Thaïlande vis-à-vis du tourteau importé comme principale source de protéines pour l'alimentation animale a persisté.

Pour 2024, TVO a rapporté une hausse de 188 % de ses bénéfices, avec 59 % de ses revenus provenant du tourteau de soja. L'entreprise prévoyait une augmentation supplémentaire de 10 % de sa capacité de production d'huile de soja pour renforcer sa position sur le marché. Les volumes d'importation sont restés importants, principalement en provenance du Brésil en raison de prix plus bas et d'une teneur en protéines plus élevée, tandis que le tarif douanier sur le tourteau est resté inchangé à 2 %.

Production des tourteaux de soja en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Thaïlande s'est classée au 12e rang des producteurs de tourteau de soja sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja en Thaïlande a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 426 kt de tourteau de soja ont été produits, soit une hausse de 27,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 34,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 1 680 kt, marquant la plus forte baisse de la période à 6,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de soja de Thaïlande

Exportations en nature, k t

En 2020, la Thaïlande a exporté 51 kt de tourteau de soja, soit une augmentation de 180,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont bondi de 220,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 47,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de tourteau de soja de la Thaïlande étaient principalement destinées au Laos et au Cambodge, dont la part combinée atteignait 95,9 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la Thaïlande a exporté pour 22 millions de dollars américains de tourteau de soja, soit une hausse de 199,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 201,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 44,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Laos et le Cambodge sont restés les principaux acheteurs de tourteau de soja en provenance de Thaïlande, représentant ensemble 95,9 % des exportations totales en valeur, les autres pays constituant le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de tourteau de soja importés par la Thaïlande ont reculé. En 2020, le pays a importé 2 651 kt de tourteau de soja, marquant une baisse significative de 17,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10,2 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 3,5 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 3 212 kt, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil (53,2 % des importations en volume), l'Argentine (10,9 %) et les États-Unis (7,4 %) sont restés les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 71,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de tourteau de soja importés par la Thaïlande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a importé environ 1 004 millions de dollars américains de tourteau de soja, soit une baisse de 18,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 13,4 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 4,7 %. Le maximum a été enregistré en 2018, avec 1 252 millions de dollars américains, année marquée par la plus forte hausse à 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (54,2 % des importations en valeur), l'Argentine (10,2 %) et les États-Unis (7,8 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de tourteau de soja en Thaïlande, représentant conjointement 72,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020