Marché des tourteaux de soja dans les Amériques

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2024, la production de tourteau de soja en Amérique a connu une croissance régulière, passant de 115,1 millions de tonnes à 123,6 millions de tonnes. Cette expansion s'explique principalement par la demande croissante d'aliments pour animaux riches en protéines, liée au développement de l'élevage, et par les progrès technologiques dans l'extraction d'huile. En particulier, la demande accrue de biodiesel aux États-Unis à partir de 2020 a conduit à un broyage de soja plus efficace, augmentant simultanément l'offre de tourteau.

Le volume du marché, atteignant 91,5 millions de tonnes en 2023, a été influencé par l'évolution des préférences des consommateurs et des réglementations. L'adoption croissante de pratiques agricoles biologiques et durables a stimulé la demande de tourteaux associés. Parallèlement, l'attention réglementaire portée à des facteurs comme les résidus d'hexane dans les huiles et les nouvelles règles d'étiquetage pour les huiles alimentaires a commencé à affecter les normes de production et l'accès au marché.

Le commerce international et les facteurs externes ont joué un rôle important, avec le Mexique comme plaque tournante majeure. Les politiques commerciales et la volatilité des prix mondiaux des matières premières ont affecté la dynamique du marché, tandis que les événements climatiques ont influencé la disponibilité du soja, impactant la production de tourteau. Les améliorations technologiques dans l'extraction et le raffinage ont continué à renforcer l'efficacité, soutenant la production globale du marché sur la période.

Production des tourteaux de soja dans les Amériques

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja dans les Amériques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, elle a atteint son niveau le plus bas avec 115,1 millions de tonnes, enregistrant une baisse de 2,1 %. En 2020, la production s'est élevée à 119,6 millions de tonnes, marquant une légère hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la valeur de la production de tourteau de soja dans les Amériques a atteint son point le plus bas à 38 766 millions de dollars américains, avec une baisse de 13,7 %. En 2018, elle a culminé à 44 904 millions de dollars américains, enregistrant une hausse de 12,3 %. En 2020, la production a été évaluée à 41 374 millions de dollars américains, soit une modeste augmentation de 6,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja des Amériques

Exportations en nature, k t

En 2019, les exportations de tourteau de soji des Amériques ont atteint leur maximum à 47 242 milliers de tonnes, avec une hausse de 7,4 %. En 2020, elles se sont établies à 42 566 milliers de tonnes, en baisse de 9,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. Le Vietnam (9,8 % des exportations en volume), l'Indonésie (9,7 %) et les Pays-Bas (6,3 %) représentaient ensemble seulement 25,8 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 74,2 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de tourteau de soja des Amériques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, il a atteint son maximum à 17 170 millions de dollars américains, avec une hausse de 12,2 %. En 2019, il a enregistré la plus forte baisse de 8,6 %. En 2020, les exportations se sont élevées à 14 719 millions de dollars américains, montrant un recul de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de tourteau de soja des Amériques étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Indonésie (9,8 % des exportations en valeur), le Vietnam (9,5 %) et les Pays-Bas (7,2 %) représentaient conjointement seulement 26,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja aux Amériques

Importations en nature, k t

En 2019, les importations de tourteau de soja des Amériques ont enregistré la plus forte baisse de 8,6 %. En 2018, elles ont connu la plus forte hausse de 29,3 %. En 2020, les importations se sont élevées à 8 380 milliers de tonnes, montrant une augmentation spectaculaire de 27,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 50,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a été le principal fournisseur de tourteau de soja aux Amériques, représentant constamment 0,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2019, les importations de tourteau de soja des Amériques ont enregistré la plus forte baisse de 7,0 %. En 2018, elles ont atteint leur maximum à 3 955 millions de dollars américains, avec une hausse de 16,8 %. En 2020, les importations se sont élevées à 3 943 millions de dollars américains, équivalant à une augmentation modérée de 7,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine et l'Inde ont dominé le classement des fournisseurs de tourteau de soja aux Amériques, avec une part conjointe de 1,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020