Marché des tourteaux de colza dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché des tourteaux de colza en Amérique a connu des fluctuations notables en volume et en valeur. En termes physiques, la taille du marché a atteint un pic de 2,7 millions de tonnes en 2019, a diminué en 2020 et 2022, puis s'est redressée à 2,5 millions de tonnes en 2023. En valeur monétaire, le marché est passé de 549 millions de dollars à 920 millions de dollars sur la période, reflétant les tendances générales des prix et les changements dans la dynamique commerciale.

Plusieurs facteurs clés ont influencé ces mouvements. Le recul de 2022 est en partie lié à la baisse de la production de colza aux États-Unis, ce qui a limité la disponibilité des matières premières pour la fabrication de tourteaux. À l'inverse, la forte reprise en 2023 a été soutenue par des approvisionnements mondiaux stables en oléagineux et des stocks internationaux suffisants, ainsi que par des accords commerciaux et la reprise économique en Amérique latine, qui ont stimulé la demande régionale et l'accès au marché.

Durant toute la période, le marché a été façonné par la présence de grandes entreprises agroalimentaires comme Cargill, Bunge et Archer Daniels Midland, qui exploitent des installations de transformation à grande échelle en Amérique du Nord. Par ailleurs, la demande croissante d'aliments pour animaux, portée par l'augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers, a fourni une base stable pour la consommation de tourteaux, même si les flux commerciaux et les niveaux de production ont varié d'une année à l'autre.

Production des tourteaux de colza dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de colza, 2017-2020

La production de tourteau de colza dans les Amériques augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 7 638 kt de tourteau de colza ont été produits dans les Amériques, marquant une légère hausse de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 6 888 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 0,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tourteau de colza dans les Amériques augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la production de tourteau de colza a été évaluée à 2 021 millions de dollars américains dans les Amériques, montrant une légère progression de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de colza des Amériques

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de tourteau de colza dans les Amériques ont totalisé 5 272 kt, représentant une augmentation de 9,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14,2 %, équivalant à un taux annualisé de 4,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a été le principal marché pour les exportations en volume de tourteau de colza des Amériques, avec une part de 27,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de tourteau de colza des Amériques se sont élevées à 1 395 millions de dollars américains, en hausse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 18,8 %, équivalant à un taux annualisé de 5,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 5,6 %. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine a représenté la plus grande part des exportations en valeur de tourteau de colza des Amériques, avec 27,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de colza aux Amériques

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations ont varié d'un facteur de 29, passant d'un pic en 2017 à un creux en 2019. En 2020, les importations de tourteau de colza des Amériques se sont élevées à 22 kt, correspondant à une hausse de 1 454,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 95,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, il n'y a pas eu de marché dominant unique pour le tourteau de colza : la Chine (6,6 % des importations en volume), l'Inde (1,8 % des importations en volume) et le Danemark (0,8 % des importations en volume) ont représenté ensemble seulement 9,2 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun compté pour des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La valeur la plus élevée a été atteinte en 2017, tandis que la plus basse est survenue en 2019, avec un ratio pic-creux de 5,8 fois. Les Amériques ont importé environ 6 millions de dollars américains de tourteau de colza en 2020, marquant une forte amélioration de 234,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 79,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (5,7 % des importations en valeur), l'Inde (1,7 % des importations en valeur) et le Danemark (1,2 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de tourteau de colza vers les Amériques, représentant conjointement 8,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020