Marché des tourteaux de soja au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de soja au MERCOSUR a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume du marché a chuté de 21 203 milliers de tonnes en 2018 à 16 550 milliers de tonnes en 2019, avant de rebondir vigoureusement à 24 677 milliers de tonnes en 2020, puis à 26 392 milliers de tonnes en 2021. En 2022, une contraction brutale a ramené le volume à 17 116 milliers de tonnes, suivi d'une reprise à 26 163 milliers de tonnes en 2023. Cette évolution a été influencée par des facteurs clés liés à l'offre régionale, aux politiques commerciales et à la demande.

La baisse significative de la récolte de soja dans la région en 2018, notamment en Argentine et au Paraguay, a limité la base de matières premières pour la production de tourteau, contribuant à la réduction du volume du marché l'année suivante. L'expansion du marché en 2020 et 2021 s'est produite sans facteurs perturbateurs signalés. La chute importante en 2022 a coïncidé avec l'amélioration de l'accès au marché pour les produits du soja dans le cadre de l'accord MERCOSUR-Union européenne, ce qui a stimulé les exportations et réduit la disponibilité intérieure. Le rebond solide en 2023 a été porté par une demande stable de l'industrie de l'alimentation animale et des achats soutenus de soja brésilien par la Chine, soutenant une activité de transformation élevée et le volume du marché.

Production des tourteaux de soja au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de tourteau de soja au MERCOSUR a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 62 578 K t. En 2020, elle s'est élevée à 65 924 K t, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la valeur de la production de tourteau de soja au MERCOSUR a atteint son minimum à 20 538 M $ US. En 2020, elle s'est établie à 22 526 M $ US, en hausse de 9,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 24 655 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 16,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec 12,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja mercosurien

Exportations en nature, k t

En 2019, les exportations de tourteau de soja du MERCOSUR ont atteint leur maximum à 46 041 K t, avec une hausse de 8,0 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 41 266 K t, soit une baisse de 10,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. Le Vietnam (10,2 % des exportations en volume), l'Indonésie (10,1 %) et les Pays-Bas (6,6 %) représentaient ensemble seulement 26,9 % des flux totaux, tandis que les 73,1 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tourteau de soja du MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur valeur maximale à 16 472 M $ US, avec une hausse de 11,4 % cette année-là. En 2020, elles se sont établies à 14 100 M $ US, en baisse de 6,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à hauteur de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le rôle de l'Indonésie (10,2 % des exportations en valeur), du Vietnam (9,9 %) et des Pays-Bas (7,4 %) en tant qu'acheteurs de tourteau de soja du MERCOSUR était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 27,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations de tourteau de soja du MERCOSUR a augmenté. En 2019, il a atteint son minimum à 12 K t, avec une baisse de 47,0 % cette année-là. En 2020, il s'est élevé à {value_last_year} K t, soit une hausse abrupte de 58,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 45,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 18,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Bolivie et les États-Unis ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 2,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers en tourteau de soja du MERCOSUR se sont élevés à 10 M $ US, en baisse de 30,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 33,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à hauteur de 28,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur de tourteau de soja vers le MERCOSUR n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : les États-Unis (4,6 % des importations en valeur), la Bolivie (1,4 %) et l'Espagne (1,1 %) représentaient ensemble seulement 7,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020