Marché des tourteaux d'arachide au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production et le volume du marché des tourteaux d'arachide au MERCOSUR ont connu une tendance à la baisse. Cette période a été marquée par la mise en œuvre de la Décision CMC n° 03/18, qui a modifié le régime douanier des bagages et affecté la classification et la circulation des sous-produits comme les tourteaux. L'adoption de l'Amendement VI à la Nomenclature du Système Harmonisé a également révisé les positions tarifaires pour ces résidus, altérant les conditions d'accès au marché. En 2020, une nouvelle classification fiscale pour les produits à base d'arachide a influencé la fiscalité et le commerce intra-bloc.

Le marché s'est redressé en 2021, avec une production atteignant 204 mille tonnes, soutenue par le Décret n° 10,749 qui a renforcé l'élimination des barrières non tarifaires pour les sous-produits de l'arachide. Une hausse spectaculaire a suivi en 2022, la production bondissant à 334 mille tonnes et le volume du marché dépassant 300 mille tonnes. En 2023, la production est retombée à 224 mille tonnes et la taille du marché s'est contractée à 194 mille tonnes, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant 2022.

En 2024, plusieurs mises à jour réglementaires ont été introduites, notamment le Règlement technique d'étiquetage du MERCOSUR exigeant la divulgation des allergènes pour les arachides, une décision fiscale nationale affectant le report de la TVA pour les sous-produits de l'arachide, et une mise à jour de la Nomenclature commune modifiant les positions tarifaires pour les tourteaux. Ces changements impactent directement la classification, la fiscalité et les exigences d'étiquetage pour le marché.

Production des tourteaux d'arachide au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux d'arachide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux d'arachide, 2017-2020

La production de tourteau d'arachide du MERCOSUR a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 195,5 milliers de tonnes de tourteau d'arachide ont été produites dans le MERCOSUR, soit 10,2 % de moins que l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 229,9 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 19,9 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux d'arachide mercosurien

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un rapport de 2,5 fois entre ces deux années. En 2020, le volume d'exportation de tourteau d'arachide du MERCOSUR s'est élevé à 22 468 tonnes, enregistrant une forte progression de 115,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 35,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Chili et les États-Unis sont restés les principales destinations des exportations en nature de tourteau d'arachide du MERCOSUR, représentant ensemble 85,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations de tourteau d'arachide du MERCOSUR se sont établies à 8 605 milliers de dollars américains, en hausse de 44,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 137,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 33,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,9 %. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 65,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Chili (avec 50,6 % des flux totaux) et les États-Unis (35,4 %) ont représenté ensemble 86,0 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres partenaires ont compté pour le volume restant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux d'arachide du MERCOSUR

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Une variation de 11,7 fois a été observée entre le minimum en 2019 et le maximum en 2020. Le MERCOSUR a importé 3 775 tonnes de tourteau d'arachide en 2020, ce qui représente une amélioration de 1 068,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 323 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 36,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2020, avec un écart de 14,5 fois. En 2020, le MERCOSUR a importé pour une valeur de {value_last_year} milliers de dollars américains de tourteau d'arachide, ce qui représente une augmentation spectaculaire de 1 353,9 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 144 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 37,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020