Marché des tourteaux de soja à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché des tourteaux de soja dans la CEDEAO est passé de 626,8 mille tonnes à 899,9 mille tonnes. Cette croissance a été principalement portée par une forte hausse de la production domestique, qui a bondi de plus de 60 % en 2020. La demande mondiale d'huile de soja pour la production de biocarburants a accru le broyage des graines, entraînant une augmentation de la production de tourteaux. En 2021, l'introduction de réglementations européennes sur la traçabilité pour lutter contre la déforestation a commencé à influencer les flux d'importation, mais la région a continué d'augmenter ses importations.

Après le pic de 2021, le volume du marché s'est contracté à 854,4 mille tonnes en 2022, puis à 750,4 mille tonnes en 2023. Cette correction a coïncidé avec des récoltes record de soja en Amérique du Sud, qui ont créé un surplus mondial de tourteaux et fait baisser les prix. En réponse, les exportations de la CEDEAO ont fortement augmenté, atteignant 291,1 mille tonnes en 2023, réduisant ainsi la disponibilité domestique. Les tensions géopolitiques et la volatilité des prix du pétrole ont également contribué à l'incertitude du marché durant cette période.

En 2024, les importations de tourteaux de soja dans la région ont atteint 460,1 mille tonnes, tandis que les exportations sont restées élevées à 280,7 mille tonnes. Le marché continue d'être façonné par le durcissement des règles européennes de diligence raisonnable sur la déforestation et par une forte demande de soja comme substitut à d'autres huiles végétales, influençant à la fois les flux d'approvisionnement et les incitations au traitement.

Production des tourteaux de soja à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

En 2020, la production de tourteau de soja dans la CEDEAO s'est élevée à 645,1 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 62,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 76,4 %, soit un taux annualisé de 20,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de tourteau de soja dans la CEDEAO a atteint 255,8 millions de dollars américains, indiquant une augmentation intense de 65,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 78,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja ce-déao

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avant de culminer en 2020, avec une fluctuation de 25 fois entre ces deux années. En 2020, la CEDEAO a exporté 48,2 milliers de tonnes de tourteau de soja, ce qui représente une hausse de 2 364,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 86,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (53,3 % des exportations en volume), les Pays-Bas (10,8 % des exportations en volume) et le Maroc (4,5 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 68,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations ont varié d'un facteur de 25, passant d'un point bas en 2019 à un sommet en 2020. En 2020, les volumes de tourteau de soja quittant la CEDEAO ont atteint 19,1 millions de dollars américains, soit une augmentation de 2 412,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 0,8 million de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 86,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la France (59,2 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (11,9 % des exportations en valeur) et le Maroc (5,0 % des exportations en valeur) étaient les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 76,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja de la CEDEAO

Importations en nature, k t

En 2020, la CEDEAO a importé un total de {value_last_year} milliers de tonnes de tourteau de soja, montrant une hausse de 25,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 34,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Argentine a constamment représenté 88,6 % des importations totales en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de tourteau de soja de la CEDEAO se sont élevées à 107,1 millions de dollars américains, montrant une augmentation de 33,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 34,3 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 22,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Argentine est restée le partenaire dominant pour les importations en valeur de tourteau de soja vers la CEDEAO, avec une part de 87,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020