Marché des tourteaux de noix de coco en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le marché indonésien du tourteau de coprah a connu des fluctuations de volume notables entre 2018 et 2023. La taille du marché intérieur est passée de 192 000 tonnes en 2018 à 259 000 tonnes en 2020, principalement parce que les volumes d'exportation ont chuté plus fortement que la production. Cette tendance s'est inversée de 2021 à 2022, lorsque l'analyse des prix internationaux de l'huile de palme et des balances commerciales a coïncidé avec une forte hausse des exportations, réduisant la disponibilité intérieure et faisant reculer le marché à 216 000 tonnes. Le marché s'est redressé à 248 000 tonnes en 2023 avec la modération des volumes d'exportation.

À partir de 2022, un regain d'intérêt des consommateurs et des industriels pour l'huile de coco, motivé par sa stabilité et sa qualité perçues, a attiré davantage d'attention sur les certifications et les processus de production, ce qui pourrait stimuler la production de tourteau de coprah en tant que sous-produit. Par ailleurs, des changements réglementaires en 2024 et 2025 ont resserré les règles d'exportation pour les dérivés de l'huile de palme comme les POME, HAPOR et les huiles alimentaires usagées via des décrets ministériels spécifiques, visant à sécuriser l'approvisionnement intérieur en matières premières et à soutenir le programme de biodiesel B40. Ces restrictions sont conçues pour limiter les expéditions à l'étranger et pourraient augmenter la disponibilité locale des résidus de tourteau.

Simultanément, le marché a vu une utilisation croissante des déchets solides de l'huile de palme, comme le palm kernel expeller (PKE), comme alimentation animale alternative, soulignant l'évolution des applications des sous-produits. Le développement de l'industrie en aval de l'huile de palme dans les voies oléofood, oléochimique et bioénergie indique également des changements structurels dans la chaîne d'approvisionnement pour le tourteau et les résidus similaires.

Production des tourteaux de noix de coco en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

L'Indonésie s'est classée au 2e rang mondial pour la production de tourteau de coprah sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de des tourteaux de noix de coco, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des tourteaux de noix de coco, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production indonésienne de tourteau de coprah a augmenté. En 2021, l'Indonésie a produit 466,9 milliers de tonnes de tourteau de coprah, ce qui représente une hausse modeste de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 10,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 440,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de déclin, la production indonésienne de tourteau de coprah a augmenté. En 2021, la valeur de la production de tourteau de coprah en Indonésie s'est élevée à 93 567 milliers de dollars américains, soit une progression de 19,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 16 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 78 035 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations des tourteaux de noix de coco de Indonésie

Exportations en nature, k t

Après deux années de contraction, le volume des exportations indonésiennes de tourteau de coprah a augmenté. En 2021, les exportations ont atteint 229,6 milliers de tonnes, en hausse de 25,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 30,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 182,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 29,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Inde et la Corée du Sud sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 92,9 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires étaient individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de perte, le volume des exportations indonésiennes de tourteau de coprah a augmenté. En 2021, l'Indonésie a exporté pour 46 021 milliers de dollars américains de tourteau de coprah, soit une hausse de 42,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 10,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 32 404 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 23,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Inde et la Corée du Sud ont formé un duo dominant sur les marchés d'exportation en valeur, représentant ensemble 92,5 % des flux totaux, tandis que les autres pays constituaient la part résiduelle.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations des tourteaux de noix de coco vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

En 2021, les volumes de tourteau de coprah importés par l'Indonésie ont atteint 1,2 millier de tonnes, reflétant une baisse de 1,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 9,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 9,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 0,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la dépendance à l'égard de Singapour était marquée : ce marché représentait 95,6 % des importations totales en volume de tourteau de coprah en Indonésie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de perte, le volume des importations indonésiennes de tourteau de coprah a augmenté. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 139 milliers de dollars américains, soit une légère hausse de 0,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 31,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 138 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 28,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, Singapour a presque entièrement déterminé la structure géographique des importations en valeur de tourteau de coprah en Indonésie, avec une part de 92,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021