Marché des tourteaux de colza en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché européen des tourteaux de colza est resté relativement stable, variant entre 10 979 et 11 110 milliers de tonnes. L'expansion de la production de biodiesel à partir d'huile de colza, observée en 2018, a accru l'offre de tourteaux en tant que sous-produit. Cependant, une récolte européenne de colza réduite par la sécheresse en 2019 a temporairement limité la disponibilité des matières premières, entraînant une légère contraction du marché.

À partir de 2021, le marché s'est considérablement développé, atteignant 12 746 milliers de tonnes en 2022. Cette hausse a été principalement motivée par le renforcement des mandats de mélange de biocarburants de l'UE, qui a stimulé la demande de colze pour la production de biodiesel et, par conséquent, augmenté la production de tourteaux. La modernisation simultanée de l'industrie, avec l'intégration de lignes de traitement hybrides plus efficaces, a en outre soutenu la croissance de la production. Des stocks mondiaux de graines élevés en 2022 ont assuré une offre abondante. En 2023, le marché s'est stabilisé à 12 675 milliers de tonnes, soutenu par une récolte française de colza satisfaisante et des influences indirectes persistantes des prix dues à une forte demande chinoise pour les oléagineux.

Production des tourteaux de colza en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de colza, 2017-2020

La production de tourteau de colza en Europe augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 12 490 kt de tourteau de colza, marquant une hausse de 1,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tourteau de colza en Europe a été évaluée à 3 281 millions de dollars américains, affichant une augmentation de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 2,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 170 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 3 435 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de colza d'Europe

Exportations en nature, k t

Les volumes de tourteau de colza exportés d'Europe augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 6 175 kt, affichant une forte progression de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 47 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le rôle de la Norvège (3,0 % des exportations en volume), d'Israël (2,8 % des exportations en volume) et du Maroc (1,5 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de tourteau de colza en provenance d'Europe était notable mais non dominant : leur part combinée n'a atteint que 7,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de tourteau de colza d'Europe s'est élevé à 1 622 millions de dollars américains, marquant une hausse substantielle de 18,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 35,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 21,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de tourteau de colza d'Europe se caractérisaient par une large répartition sur les marchés, avec la Norvège (3,5 % des exportations en valeur), Israël (2,5 % des exportations en valeur) et le Maroc (1,4 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 7,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de colza en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de tourteau de colza en Europe ont été enregistrées à 4 795 kt, constituant une augmentation de 20,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 37,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Kazakhstan a détenu la plus grande part des importations en volume, représentant 0,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes de tourteau de colza importés en Europe se sont élevés à 1 423 millions de dollars américains, soit 23,3 % de plus en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 39,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Kazakhstan a joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de tourteau de colza en Europe, avec une part de 0,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020