Marché des tourteaux de coton en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production européenne de tourteau de coton est passée de 169,6 mille tonnes à 212,4 mille tonnes. Cependant, la taille du marché a fluctué en raison des flux commerciaux. En 2018, un euro faible face au dollar a affecté les prix de l'huile de colza et les marchés plus larges des tourteaux oléagineux, tandis qu'une production mondiale accrue de soja a influencé la disponibilité des tourteaux protéiques de substitution. Les exportations ont bondi à 90,7 mille tonnes en 2020, réduisant le volume du marché intérieur malgré une production plus élevée.

De 2021 à 2022, la taille du marché a atteint 161,9 mille tonnes en 2021, car la spéculation sur la matière première cotonnière a affecté les chaînes d'approvisionnement, entraînant des importations plus élevées. Les innovations technologiques dans l'extraction par solvant et la filtration ont amélioré la valorisation du tourteau de coton, et une demande croissante pour les aliments pour animaux riches en protéines a soutenu le volume du marché. Les réglementations européennes sur la qualité concernant la teneur en résidus d'huile dans les tourteaux ont également façonné les processus industriels durant cette période de production stabilisée.

En 2023, la production a chuté brutalement à 161,0 mille tonnes et la taille du marché est tombée à 103,7 mille tonnes, poussée par une spéculation continue sur le coton qui a limité l'accès à la matière première pour les triturateurs. L'industrie a simultanément connu une concentration des capacités de production et un changement des préférences des consommateurs vers des produits durables et traçables, ce qui a influencé les investissements dans la transformation et les normes des produits.

Production des tourteaux de coton en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de coton, 2017-2020

La production européenne de tourteau de coton a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 212,4 milliers de tonnes de tourteau de coton, soit une hausse de 8,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 30,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production européenne de tourteau de coton a repris sa croissance. En 2020, la valeur de la production de tourteau de coton en Europe s'est établie à 47 624 milliers de dollars américains, enregistrant une hausse de 34,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 35 290 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des tourteaux de coton d'Europe

Exportations en nature, t

Les exportations européennes de tourteau de coton ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté 90 674 tonnes de tourteau de coton, marquant une forte progression de 51,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 119,7 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 30,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 39 394 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 4,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 51,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Liban (59,3 % des exportations en volume), l'Égypte (11,4 %) et la Syrie (7,7 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 78,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,2, passant d'un niveau bas en 2018 à un niveau élevé en 2020. En 2020, les exportations européennes de tourteau de coton ont atteint 20 328 milliers de dollars américains, en hausse de 88,0 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 9 217 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Liban (55,5 % des exportations en valeur), l'Égypte (10,7 %) et la Syrie (7,1 %) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 73,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de coton en Europe

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié d'un facteur de 2,1, passant d'un niveau élevé en 2017 à un niveau bas en 2018. En 2020, les approvisionnements européens en tourteau de coton provenant de l'étranger ont atteint 15 726 tonnes, affichant une légère hausse de 6,1 % par rapport à 2019. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 7 873 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 52,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 88,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (avec 13,3 % des flux totaux) et le Bénin (4,2 %) ont formé le principal duo de marchés pour les importations en volume de tourteau de coton vers l'Europe.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de tourteau de coton importés en Europe ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 6 410 milliers de dollars américains, indiquant une hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 2,8 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 0,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 4 327 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 30,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 38,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (41,6 % des importations en valeur), le Bénin (2,1 %) et l'Inde (1,6 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 45,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020