Marché des tourteaux de colza en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des tourteaux de colza en Asie de l'Est a débuté la période avec un volume de 6,5 millions de tonnes en 2018, avant de se contracter à 6,0 millions de tonnes en 2019. Cette baisse initiale a été influencée par une concurrence intense entre plus de 400 entreprises de transformation locales et une surcapacité significative dans le secteur du broyage. Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine a également contribué à la volatilité des prix des huiles et des aliments protéiques, affectant la stabilité du marché.

Le volume du marché s'est redressé à 6,2 millions de tonnes en 2020, puis a continué de croître régulièrement pour atteindre 6,8 millions de tonnes en 2021. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmentant la pression sur l'offre locale, tandis que des politiques environnementales plus strictes ont obligé les transformateurs à respecter des normes d'émission plus élevées. Pendant cette phase, la mise en œuvre de nouvelles normes de sécurité alimentaire et des mises à niveau technologiques accélérées dans les grandes entreprises ont soutenu l'efficacité de la production et la qualité des produits.

La croissance s'est accélérée à partir de 2022, le marché atteignant 7,4 millions de tonnes en 2022 et 8,6 millions de tonnes en 2023. Cette expansion a été alimentée par le soutien continu du gouvernement à l'industrie, les innovations technologiques axées sur la transformation profonde et la demande croissante pour l'huile de colza à faible teneur en acide érucique, ce qui a stimulé la segmentation des produits. En 2024, l'application de la norme nationale actualisée "Huile de colza" (GB/T1536-2021) et une récolte record de colza ont indiqué un développement continu de l'industrie et une expansion des capacités.

Production des tourteaux de colza en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de colza, 2017-2020

La production de tourteau de colza en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 927 kt de tourteau de colza ont été produits dans la région, ce qui représente une baisse progressive de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 17,2 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 1,6 %, portant la production à son niveau maximum de 4 820 kt cette année-là. En revanche, la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tourteau de colza en Asie de l'Est a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 304 millions de dollars US dans la région, en baisse de 13,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 47,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 19,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de colza d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

L'Asie de l'Est a exporté 18 kt de tourteau de colza en 2020, ce qui représente une hausse de 52,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 52,1 %, soit un taux annualisé de 15,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 13,5 %, portant les volumes à leur niveau minimum de 12 kt cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (45,4 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (22,1 % des exportations en volume) et le Canada (4,1 % des exportations en volume) ont formé le groupe clé des partenaires pour les exportations de tourteau de colza en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 71,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de tourteau de colza en Asie de l'Est ont augmenté. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 6,0 millions de dollars US, soit une hausse de 37,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 22,2 %, portant la valeur à son niveau minimum de 4,4 millions de dollars US cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (50,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (23,0 % des exportations en valeur) et le Canada (4,7 % des exportations en valeur) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 77,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de colza en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Les livraisons de tourteau de colza en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé un total de 2 278 kt de tourteau de colza, soit une hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 96,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 25,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada est resté la principale destination pour le tourteau de colza importé en Asie de l'Est, représentant 73,0 % des importations totales en volume, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de tourteau de colza en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 675,4 millions de dollars US, soit une hausse de 16,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 94,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 24,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada a joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, avec une part de 75,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020