Marché des tourteaux de colza en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de colza en Asie du Sud a connu une croissance significative en volume et en valeur entre 2018 et 2023. Le volume du marché est passé de 5 213 milliers de tonnes à 7 690 milliers de tonnes, tandis que sa valeur a plus que doublé, augmentant de 1 509 millions de dollars US à 2 945 millions de dollars US. Cette expansion a été tirée par une forte hausse de la production domestique, qui a progressé de plus de 2 200 milliers de tonnes sur la période.

L'offre domestique croissante a été complétée par des importations en hausse, contribuant à la taille globale du marché. Les exportations sont restées relativement modestes et ont fortement diminué ces dernières années, orientant davantage l'offre vers le marché intérieur. Cette trajectoire de croissance constante reflète une demande régionale renforcée pour le tourteau de colza en tant qu'ingrédient alimentaire.

En 2024, des initiatives politiques majeures ont été lancées pour cibler directement les fondements du marché. La Mission nationale sur les huiles comestibles – Oléagineux (NMEO-Oilseeds) vise à augmenter la production d'oléagineux clés comme le colza-moutarde grâce à de meilleures semences, à l'agriculture en grappes et à une infrastructure améliorée. Parallèlement, le gouvernement a relevé les droits d'importation sur les huiles comestibles brutes pour protéger les agriculteurs locaux. Ces mesures sont conçues pour améliorer la disponibilité des matières premières et l'efficacité de transformation, ce qui augmente directement l'offre et la qualité du tourteau de colza.

Production des tourteaux de colza en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de colza, 2017-2020

La production de tourteau de colza en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 5 589 kt de tourteau de colza ont été produits dans la région, ce qui représente une hausse modérée de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 23,6 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tourteau de colza en Asie du Sud a été évaluée à 1 540 millions de dollars américains, marquant une légère avancée de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 31,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 26,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de colza d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Asie du Sud a exporté 95,2 kt de tourteau de colza, ce qui correspond à une légère hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 112,8 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 17,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 50,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (42,4 % des exportations en volume), le Myanmar (1,1 % des exportations en volume) et l'Indonésie (0,6 % des exportations en volume) ont absorbé ensemble 44,2 % des exportations totales en volume de tourteau de colza en provenance d'Asie du Sud, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les livraisons de tourteau de colza en provenance d'Asie du Sud se sont élevées à 26 234 milliers de dollars américains, en hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 34,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 32 680 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 22,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 68,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Vietnam (40,9 % des exportations en valeur), le Myanmar (1,2 % des exportations en valeur) et l'Indonésie (0,8 % des exportations en valeur) sont restés les principaux partenaires commerciaux en termes de valeur, représentant ensemble 42,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de colza en Asie du Sud

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations les plus faibles ont été enregistrées en 2019, à 67,4 kt, tandis que les plus élevées ont été observées en 2017, reflétant un écart de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de tourteau de colza en Asie du Sud s'est établi à 190,1 kt, en hausse de 182,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 66,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Suisse et les Émirats arabes unis ont été en tête des marchés pour les importations en volume de tourteau de colza vers l'Asie du Sud, représentant ensemble 2,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur la plus faible a été observée en 2019, à 17 889 milliers de dollars américains, tandis que la plus élevée a été enregistrée en 2017, avec un ratio de 3,2 fois entre ces deux points. En 2020, les livraisons de tourteau de colza vers l'Asie du Sud se sont élevées à 52 805 milliers de dollars américains, en hausse de 195,2 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 68,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse et les Émirats arabes unis sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 2,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020