Marché des tensioactifs organiques et préparations pour lessives en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des tensioactifs organiques et des préparations de lavage a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2020. En 2018, le volume du marché s'élevait à 2 130 milliers de tonnes, soutenu par une demande croissante des consommateurs pour les bio-tensioactifs et les détergents écologiques, ainsi qu'une sensibilité accrue aux produits biodégradables. L'année suivante, le marché s'est contracté de manière significative à 1 277 milliers de tonnes, tandis que l'industrie s'est recentrée sur les tensioactifs non ioniques et naturels pour des applications plus douces dans les cosmétiques et les soins personnels. En 2020, le volume a rebondi à 1 790 milliers de tonnes, principalement porté par une demande accrue de produits de nettoyage et de désinfection en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi qu'un intérêt grandissant pour les bio-tensioactifs dans les environnements d'hygiène professionnelle.

Entre 2021 et 2024, le marché a affiché une croissance progressive dans un contexte d'évolution des tendances. En 2021, le volume a légèrement augmenté à 1 795 milliers de tonnes, facilité par l'arrivée de nouveaux acteurs et des investissements en R&D pour les tensioactifs verts d'origine végétale, ainsi que par l'adoption de politiques favorisant la transparence des ingrédients et limitant les composés organiques volatils. Le marché a continué de s'étendre à 1 821 milliers de tonnes en 2022, stimulé par des innovations en matière d'emballages durables et de personnalisation des produits, ainsi que par une transition soutenue vers des tensioactifs renouvelables et biosourcés, et une demande croissante pour les détergents liquides efficaces pour le linge. Après s'être stabilisé autour de 1 789 milliers de tonnes en 2023, le volume du marché a augmenté à 1 944 milliers de tonnes en 2024.

Production des tensioactifs organiques et préparations pour lessives en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de tensioactifs organiques et de préparations de lavage a augmenté. En 2020, la production de ces produits a été évaluée à 2 362 millions de dollars américains, soit une hausse de 52,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 26,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -9,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 552 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 37,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, la production italienne de tensioactifs organiques et de préparations de lavage a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 2 485 milliers de tonnes de ces produits, soit une solide augmentation de 23,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 17,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -6,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 005 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 27,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tensioactifs organiques et préparations pour lessives d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations italiennes de tensioactifs organiques et de préparations de lavage a diminué. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 1 199 milliers de tonnes, soit une baisse modérée de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 246 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La France (19,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (9,9 %) et l'Espagne (8,9 %) représentaient ensemble seulement 38,8 % des flux totaux, les 61,2 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les expéditions transfrontalières italiennes de tensioactifs organiques et de préparations de lavage ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 610 millions de dollars américains, en baisse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 18,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 626 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, de 16,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de la France (15,5 % des exportations en valeur), de l'Allemagne (8,9 %) et de l'Espagne (8,6 %) en tant qu'acheteurs de tensioactifs organiques et de préparations de lavage en provenance d'Italie était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 33,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des tensioactifs organiques et préparations pour lessives vers l'Italie

Importations en nature, k t

En 2020, les importations italiennes de tensioactifs organiques et de préparations de lavage se sont élevées à 505 milliers de tonnes, marquant une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 518 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 1,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (17,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (12,5 %) et l'Espagne (12,5 %) étaient d'importants fournisseurs de tensioactifs organiques et de préparations de lavage pour l'Italie, mais leur part combinée n'a atteint que 42,6 % des importations totales en volume, les 57,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations italiennes de tensioactifs organiques et de préparations de lavage a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé environ 859 millions de dollars américains de ces produits, soit une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 921 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse en 2019, de 4,4 %, et la plus forte hausse en 2018, de 8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (24,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (14,5 %) et la France (14,0 %) ont régulièrement occupé les premières places dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 52,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020