Marché des tensioactifs anioniques en Italie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché italien des surfactants anioniques est passé de 316 000 tonnes en 2018 à 337 000 tonnes en 2020, avant de chuter brutalement à 210 000 tonnes en 2021. Il a ensuite rebondi à 247 000 tonnes en 2022, porté par le lancement de nouveaux produits de soins personnels biologiques, comme le gel douche Santorini de Moam Organics, qui a stimulé la demande de surfactants d'origine végétale, ainsi que par des exemptions douanières italiennes pour les savons d'hygiène et les surfactants biologiques, facilitant l'accès au marché.

Après 2022, le volume du marché s'est stabilisé autour de 240 000 tonnes. En valeur, le marché a atteint un pic de 305,7 millions de dollars en 2020, puis a reculé à 207,2 millions en 2023, avant de remonter à 231,2 millions en 2024.

Production des tensioactifs anioniques en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de tensioactifs anioniques a augmenté en valeur. En 2019, la production avait atteint son point le plus bas avec 399,5 millions de dollars américains. En 2020, elle s'est établie à 418,4 millions de dollars américains, soit une hausse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,7 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de 7,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 22,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production italienne de tensioactifs anioniques a augmenté pour la deuxième année consécutive en volume. En 2018, elle avait atteint son niveau le plus bas avec 395,0 milliers de tonnes. En 2020, elle s'est élevée à 415,2 milliers de tonnes, en hausse de 2,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 15,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tensioactifs anioniques d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes de tensioactifs anioniques ont diminué pour la deuxième année consécutive en volume. En 2018, elles avaient atteint leur niveau le plus élevé avec 129,5 milliers de tonnes. En 2020, elles se sont établies à 116,1 milliers de tonnes, en baisse modeste de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,5 %, soit un taux annuel moyen de 1,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,4 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (14,4 % des exportations en volume), la France (10,6 %) et l'Allemagne (7,1 %) ont été des acheteurs importants de tensioactifs anioniques italiens. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 32,0 % du total des exportations en volume, les 68,0 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de tensioactifs anioniques ont diminué pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2018, elles avaient atteint leur niveau le plus élevé avec 207,3 millions de dollars américains. En 2020, elles se sont établies à 176,2 millions de dollars américains, en baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7,7 %, soit un taux annuel moyen de 2,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 12,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 8,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 montre un ensemble diversifié de partenaires. La France (11,4 % des exportations en valeur), l'Espagne (10,2 %) et l'Allemagne (8,6 %) ont représenté ensemble seulement 30,2 % des flux totaux, tandis que les 69,8 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des tensioactifs anioniques vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de tensioactifs anioniques ont diminué pour la troisième année consécutive en volume. En 2020, elles se sont établies à 37,8 milliers de tonnes, en baisse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 28,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Grèce (33,5 % des importations en volume), l'Allemagne (26,1 %) et la Belgique (10,8 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 70,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2019, les importations italiennes de tensioactifs anioniques en valeur avaient atteint leur point le plus bas avec 58,6 millions de dollars américains. En 2018, elles avaient atteint leur niveau le plus élevé avec 72,7 millions de dollars américains. En 2020, elles se sont établies à 63,4 millions de dollars américains, en hausse de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 19,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (31,7 % des importations en valeur), la France (16,8 %) et les Pays-Bas (11,9 %) ont été les principaux fournisseurs de tensioactifs anioniques vers l'Italie, représentant ensemble 60,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020