Marché des tensioactifs organiques et préparations pour lessives en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des surfactants organiques et des préparations de lavage en Russie a légèrement reculé à 2,1 millions de tonnes en 2019 après une stabilité initiale. Il a ensuite rebondi fortement en 2020, augmentant de 8 % pour atteindre 2,3 millions de tonnes, principalement sous l'effet d'une demande accrue de produits d'hygiène et de nettoyage pendant la pandémie de COVID-19. La croissance s'est poursuivie en 2021, bien qu'à un rythme plus lent, soutenue par la politique de substitution aux importations du gouvernement et l'inclusion des surfactants dans la liste des produits chimiques prioritaires.

Le marché a de nouveau accéléré à partir de 2022, atteignant 2,6 millions de tonnes en 2023, soit une hausse de 7,5 % en glissement annuel. Cette poussée a été alimentée par les sanctions et le départ des fournisseurs étrangers, ce qui a incité les producteurs nationaux à augmenter leur production. Des acteurs clés comme Bioniks et BSK Group ont considérablement développé leur production et lancé de nouvelles gammes de produits, notamment des détergents pour le linge des enfants. Les droits de douane élevés imposés en juillet 2023 sur les importations en provenance de pays « non amis » ont en outre remodelé la structure du marché en faveur des fabricants locaux.

En 2024, le volume du marché a diminué à 2,4 millions de tonnes, reflétant des pressions économiques plus larges et des sanctions persistantes. Malgré cette correction, le secteur a continué d'évoluer structurellement, les surfactants non ioniques représentant 40,9 % de la production totale. La trajectoire globale de 2018 à 2024 montre un marché qui a réagi aux chocs externes et aux changements de politique, avec un renforcement des capacités nationales dans le cadre de la substitution aux importations.

Production des tensioactifs organiques et préparations pour lessives en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de surfactants organiques et de préparations de lavage en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 2 441 kt de ces produits, marquant une augmentation modérée de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 18,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tensioactifs organiques et préparations pour lessives de Russie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations russes de surfactants organiques et de préparations de lavage augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 421,9 kt, affichant une légère hausse de 5,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 24,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (41,3 % des exportations en volume), la Biélorussie (20,3 % des exportations en volume) et l'Ukraine (7,8 % des exportations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en volume, représentant ensemble 69,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations russes de surfactants organiques et de préparations de lavage augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté pour 386,1 millions de dollars américains de ces produits, enregistrant une forte hausse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 12,2 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 311,7 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le Kazakhstan (33,3 % des exportations en valeur), la Biélorussie (24,8 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (7,5 % des exportations en valeur) sont restés les principaux acheteurs de surfactants organiques et de préparations de lavage en provenance de Russie, formant ensemble 65,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des tensioactifs organiques et préparations pour lessives vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations russes de surfactants organiques et de préparations de lavage augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont été enregistrées à 348,3 kt, équivalant à une augmentation de 3,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 9,7 %, avec un TCAC de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, le paysage des partenaires pour les importations en volume était diversifié, car l'Allemagne (19,0 % des importations en volume), la France (11,2 % des importations en volume) et la Chine (7,8 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 38,0 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 62,0 % provenait de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes de surfactants organiques et de préparations de lavage augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des importations a atteint 820,2 millions de dollars américains, représentant une forte hausse de 12,5 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 24,9 %, avec un TCAC de 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, il n'y avait pas de marché unique dominant pour les surfactants organiques et les préparations de lavage : l'Allemagne (21,8 % des importations en valeur), la France (13,4 % des importations en valeur) et l'Italie (6,9 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 42,1 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021