Marché des tensioactifs organiques et préparations pour lessives en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché danois des surfactants organiques et des préparations de lavage a débuté la période sous des réglementations strictes de l'UE, mises en œuvre en 2018. Ces règles exigeaient une biodégradabilité aérobie complète pour toutes les substances tensioactives et imposaient des normes d'étiquetage plus strictes pour les allergènes et les conservateurs. Cette réglementation a pesé sur les producteurs et importateurs, contribuant à une contraction de la taille du marché à 102,7 millions de dollars en 2019. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une forte demande d'agents nettoyants, faisant grimper la valeur du marché à 159,6 millions de dollars, malgré le maintien des normes environnementales.

L'application des réglementations s'est poursuivie en 2021 et 2022, avec l'Agence danoise de protection de l'environnement se concentrant sur les exigences de biodégradabilité et les outils d'information des consommateurs. L'attention croissante des consommateurs pour les écolabels et les produits durables, y compris les surfactants naturels, a soutenu la demande. Le marché s'est stabilisé à 162,5 millions de dollars en 2021, puis a augmenté à 174,6 millions de dollars en 2022, en partie influencé par le travail de cartographie et d'évaluation environnementale de l'agence sur les produits de nettoyage extérieurs, qui a clarifié les règles pour les segments à statut biocidal.

Après 2022, la taille du marché a diminué à 153,7 millions de dollars en 2023, puis à 139,8 millions de dollars en 2024.

Production des tensioactifs organiques et préparations pour lessives en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de surfactants organiques et de préparations de lavage au Danemark augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production a été évaluée à 346,3 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 22,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 270,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, 174,9 milliers de tonnes de surfactants organiques et de préparations de lavage ont été produites au Danemark, soit une hausse de 3,5 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 169,1 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 4,0 %. La plus forte augmentation a été observée en 2020, de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, k t

Exportations des tensioactifs organiques et préparations pour lessives du Danemark

Exportations en nature, k t

Les volumes de surfactants organiques et de préparations de lavage exportés du Danemark augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, le Danemark a exporté 219,8 milliers de tonnes, soit une hausse de 10,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 17,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Suède (34,7 % des exportations en volume), la Norvège (16,7 %) et l'Allemagne (14,3 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 65,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations de surfactants organiques et de préparations de lavage du Danemark s'est élevée à 442,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 16,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 15,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 378,8 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 0,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Suède (24,9 % des exportations en valeur), la Norvège (15,7 %) et l'Allemagne (15,5 %) ont représenté ensemble 56,1 % des exportations totales en valeur, restant les principales destinations pour ces produits danois.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des tensioactifs organiques et préparations pour lessives vers le Danemark

Importations en nature, k t

Le marché a montré une tendance instable sur la période. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 2,2 fois entre le pic de 2020 et le creux de 2019. En 2021, le Danemark a importé 161,2 milliers de tonnes de surfactants organiques et de préparations de lavage, enregistrant une chute dramatique de 50,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 148,9 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2020, à 325,8 milliers de tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là de 118,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la France (21,9 % des importations en volume), la Belgique (19,4 %) et l'Allemagne (15,4 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de surfactants organiques et de préparations de lavage au Danemark, représentant ensemble 56,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de surfactants organiques et de préparations de lavage au Danemark augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 258,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 4,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 13,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 214,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 5,9 %. La plus forte augmentation a été observée en 2020, de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Suède et la France — ont représenté ensemble 65,3 % des importations totales en valeur de surfactants organiques et de préparations de lavage au Danemark.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021