Marché des savons en barres et produits organiques tensioactifs en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché italien des savons solides et produits organiques tensioactifs a affiché des volumes physiques stables, oscillant entre 97 et 102 milliers de tonnes. La valeur du marché a en revanche connu des variations notables, atteignant un pic de 192,7 millions de dollars américains en 2020. Cette hausse de valeur a été portée par l'introduction de normes strictes de certification COSMOS ORGANIC pour les savons biologiques, qui ont augmenté les coûts de production et les prix pour les consommateurs. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour des produits naturels, sans cruauté et adaptés aux peaux sensibles a soutenu la demande dans les segments premium. En 2021, la hausse des coûts des matières premières (graisses, huiles et tensioactifs) a pesé sur le marché, contribuant à une légère contraction du volume et de la valeur.

Le volume du marché a bondi de 38 % pour atteindre 134,6 milliers de tonnes en 2022, tandis que sa valeur reculait à 134,8 millions de dollars, ce qui indique une orientation vers des produits plus abordables ou une efficacité accrue. Le renforcement réglementaire européen (Digital Market Act, Digital Services Act) et la part croissante des produits naturels et durables ont fourni le contexte de cette restructuration. En 2023, la consommation de tensioactifs a chuté brutalement, entraînant une baisse de 49 % du volume à 68,7 milliers de tonnes et une diminution de 33 % de la valeur à 90,2 millions de dollars. Le marché a rebondi en 2024, avec un volume remontant à 80,9 milliers de tonnes et une valeur à 133,7 millions de dollars, porté par le lancement de nouvelles gammes de détergents écologiques par des acteurs majeurs comme Unilever et l'intérêt soutenu des consommateurs pour les savons certifiés et durables.

Production des savons en barres et produits organiques tensioactifs en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de savons en barre et de produits organiques tensioactifs en Italie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 224,0 millions de dollars US, soit une hausse de 5,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 134,3 milliers de tonnes de savons en barre et de produits organiques tensioactifs, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 27,1 %, avec un taux annualisé de 8,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 1,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec 25,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des savons en barres et produits organiques tensioactifs d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations italiennes de savons en barre et de produits organiques tensioactifs ont atteint 61 816 tonnes, soit une hausse de 7,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 33,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 4,3 %, et la plus forte hausse en 2018, à 30,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large : les États-Unis (15,8 % des exportations en volume), la France (12,5 %) et l'Espagne (8,4 %) représentaient ensemble seulement 36,7 % des flux totaux, les 63,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de savons en barre et de produits organiques tensioactifs ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 165,8 millions de dollars US, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 20,1 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 171,5 millions de dollars US, avec la plus forte hausse cette année-là à 24,2 %, tandis que la plus forte baisse remonte à 2019, à 2,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires : la France (15,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (14,1 %) et l'Espagne (7,3 %) représentaient ensemble seulement 37,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des savons en barres et produits organiques tensioactifs vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de savons en barre et de produits organiques tensioactifs en Italie ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 26 836 tonnes, marquant un recul modéré de 8,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,4 %, avec un taux annualisé de 3,4 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 29 260 tonnes, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, à 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (29,1 % des importations en volume), la Turquie (14,0 %) et le Royaume-Uni (7,8 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de savons en barre et de produits organiques tensioactifs vers l'Italie, représentant ensemble 50,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de savons en barre et de produits organiques tensioactifs augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 134,5 millions de dollars US, soit une forte progression de 40,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 109,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 28,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le portefeuille de fournisseurs de savons en barre et de produits organiques tensioactifs vers l'Italie était diversifié : l'Allemagne (22,7 % des importations en valeur), les Pays-Bas (15,3 %) et l'Espagne (9,1 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020