Marché des extraits tannants, des tanins et des colorants naturels en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des extraits de tannage végétal et des colorants naturels a débuté la période à 37 239 t en 2018, puis a reculé à 31 514 t en 2019 et à 22 845 t en 2020. Cette baisse en 2020 a coïncidé avec la pandémie mondiale de COVID-19, qui a indirectement perturbé la production et les chaînes d'approvisionnement dans le secteur. Les années précédentes étaient marquées par la présence stable de grands producteurs comme Silvateam et la promotion du tannage végétal traditionnel par le Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale.

Un fort rebond a suivi, avec un volume de marché bondissant à 33 397 t en 2021 et atteignant 39 581 t en 2022. Cette reprise a été soutenue par le développement de procédés de tannage innovants, comme la technologie hybride wet-white qui combine des tannins naturels avec des sels de chrome pour réduire l'impact environnemental. De plus, l'introduction d'étiquettes de garantie pour certifier l'utilisation de tannins naturels par des tanneries comme Conceria Il Ponte, ainsi que les salons professionnels de l'industrie, ont contribué à revitaliser la demande du marché.

Après le pic de 2022, le marché s'est contracté à 30 700 t en 2023 avant de remonter légèrement à 33 041 t en 2024. Tout au long de la période, la tendance sous-jacente a favorisé les produits naturels et durables, avec les acteurs clés investissant continuellement dans des solutions écologiques et la transparence.

Production des extraits tannants, des tanins et des colorants naturels en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production italienne d'extraits de tannage, de tanins et de colorants naturels a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 69 015 milliers de dollars américains, en baisse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 28,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 97 096 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 28,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 0,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production italienne d'extraits de tannage, de tanins et de colorants naturels a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a produit 16 285 tonnes d'extraits de tannage, de tanins et de colorants naturels, soit une baisse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 36,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des extraits tannants, des tanins et des colorants naturels d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations italiennes d'extraits de tannage, de tanins et de colorants naturels se sont élevées à 12 107 tonnes, restant globalement stables par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 13,8 %, ce qui correspond à un taux annuel de 4,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 12 061 tonnes, tandis que le volume le plus élevé a été atteint en 2018, à 14 685 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,9 %, et la plus forte hausse en 2018, à 4,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les extraits de tannage, tanins et colorants naturels italiens ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la France, les États-Unis et l'Allemagne — ne représentaient ensemble que 23,8 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations italiennes d'extraits de tannage, de tanins et de colorants naturels ont atteint 120,3 millions de dollars américains, soit une hausse de 11,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 29,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis (18,5 % des exportations en valeur), la France (9,5 %) et l'Allemagne (9,2 %) ne représentaient ensemble que 37,2 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des extraits tannants, des tanins et des colorants naturels vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes d'extraits de tannage, de tanins et de colorants naturels ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 18 667 tonnes, marquant une forte baisse de 27,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 34 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 29 657 tonnes, et la plus forte hausse a été observée la même année, à 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Argentine, l'Espagne et la Slovénie — représentaient ensemble 50,4 % du total des importations en volume d'extraits de tannage, de tanins et de colorants naturels en Italie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'extraits de tannage, de tanins et de colorants naturels ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur des importations s'est élevée à 104,8 millions de dollars américains, reflétant une baisse modérée de 8,0 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 123,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 8,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. L'Argentine (15,8 % des importations en valeur), l'Espagne (13,1 %) et l'Autriche (11,9 %) représentaient ensemble 40,8 % du total des flux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 59,2 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020