Marché des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons en Autriche

Observations des rapports précédents

Le marché des substances odorifères en Autriche a connu des évolutions modérées au départ, avec une production d'environ 14 200 t et une taille de marché proche de 16 700 t en 2018-2019. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et modifié les préférences des consommateurs, entraînant une forte hausse de la valeur des importations à 202,2 millions de dollars US et portant la valeur totale du marché à 218,2 millions de dollars US, malgré une légère baisse des volumes physiques.

Les mises à jour réglementaires du Code alimentaire autrichien et des règles plus strictes en matière d'hygiène et d'étiquetage en 2021, associées à une demande croissante pour les produits clean-label, ont favorisé une transition vers la production d'arômes naturels, contribuant à un pic de production de 18 160 t. Cependant, la poursuite de la mise en œuvre du règlement UE 2017/2158 sur la réduction de l'acrylamide et des contrôles qualité renforcés par l'AGES en 2022 ont posé des défis d'adaptation, entraînant une baisse significative de la production à 8 569 t et du volume du marché à 9 089 t.

Le ralentissement de la croissance du segment bio en 2023 a freiné la demande pour les arômes naturels, tandis que de nouvelles mesures réglementaires en 2024, comme l'introduction d'un système de consigne pour les emballages de boissons à usage unique et le règlement délégué UE 2024/1141 sur les exigences d'hygiène, ont incité à d'autres ajustements industriels. L'intérêt soutenu des consommateurs pour les produits clean-label et durables a soutenu une reprise modeste, avec une production remontant à 9 028 t et une valeur de marché atteignant 159,9 millions de dollars US en 2024.

Production des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons en Autriche

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2019, la production de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Autriche a atteint son niveau le plus bas avec une valeur de 76 287 K $ US. En 2020, elle a augmenté de 3,7% pour atteindre 79 094 K $ US. Le pic a été enregistré en 2018 à 80 244 K $ US, tandis que la plus forte baisse annuelle de 4,9% a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Autriche en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de croissance, le volume de production de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Autriche a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum à 14 288 t, avant de chuter de 4,0% en 2020 pour s'établir à 13 723 t. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 2,6%, soit un taux annualisé de -0,9%. La plus forte hausse annuelle de 1,1% a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Autriche en nature, 2017-2020, t

Exportations des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons d'Autriche

Exportations en nature, t

Les exportations autrichiennes de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur niveau le plus bas à 5 950 t, avec une baisse annuelle de 2,9%. En 2020, elles ont progressé de 16,7% par rapport à 2019 pour atteindre 7 524 t. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 22,8%, soit un taux de croissance annualisé de 7,1%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. La Russie (11,5% des exportations en volume), l'Allemagne (10,6%) et la Hongrie (5,7%) représentaient ensemble 27,8% des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 72,2% restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Autriche en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2019, les exportations autrichiennes de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons ont enregistré leur plus forte baisse annuelle de 0,7%. En 2020, elles ont atteint 63,1 M $ US, marquant une hausse de 15,4% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 28,8%, avec un taux de croissance annualisé de 8,8%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires. L'Allemagne (12,1% des exportations en valeur), la Russie (8,7%) et les États-Unis (7,7%) représentaient ensemble seulement 28,5% des flux totaux, tandis que les 71,5% restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2017-2020

Importations des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons vers l'Autriche

Importations en nature, t

En 2019, les importations autrichiennes de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons ont atteint leur niveau le plus bas à 7 528 t, avec une baisse annuelle de 10,8%. En 2020, elles ont augmenté de 17,1% pour atteindre 8 819 t. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 10,6%, soit un taux de croissance annualisé de 3,4%.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (27,0% des importations en volume), l'Irlande (18,3%) et la Thaïlande (16,9%) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Autriche, représentant ensemble 62,2% des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2017, les importations autrichiennes de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons ont atteint leur niveau le plus bas. En 2019, elles ont enregistré une légère baisse de 0,1%. En 2020, elles ont fortement augmenté de 86,8% par rapport à 2019 pour atteindre 202,2 M $ US, marquant un pic sur la période. Globalement, entre 2017 et 2020, les niveaux d'importation ont varié d'un facteur de 2,1 entre le plus bas et le plus haut.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Irlande (36,7% des importations en valeur), la Thaïlande (24,3%) et l'Allemagne (19,9%) ont régulièrement occupé les premières positions dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 80,9% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2017-2020