Marché des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons en Grèce

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché grec des substances odoriférantes pour l'alimentation et les boissons a connu des fluctuations importantes en volume physique, atteignant un pic de plus de 6 000 tonnes en 2020 avant de retomber à 4 660 tonnes à la fin de la période. La production nationale, en revanche, a affiché une croissance régulière, plus que doublant de 531 à 1 086 tonnes. Les volumes d'importation, composante majeure de l'offre du marché, ont également varié considérablement, augmentant fortement jusqu'en 2022 puis se contractant.

La trajectoire du marché a changé notablement en 2024, avec une baisse de volume de 21 % en glissement annuel à 4 660 tonnes, tandis que sa valeur totale augmentait de 9 % pour atteindre 190 millions de dollars américains. Cette divergence a coïncidé avec le rétablissement d'un taux de TVA de 24 % sur les boissons non alcoolisées, une modification de la politique fiscale qui a accru les coûts pour les producteurs de boissons et a probablement freiné la demande en volume. Parallèlement, la mise en œuvre de règles d'étiquetage alimentaire plus strictes et une attention réglementaire accrue sur la sécurité des ingrédients ont relevé les normes de conformité, contribuant à une orientation vers des substances odoriférantes à plus haute valeur ajoutée et soutenant la croissance monétaire du marché malgré la contraction physique.

Production des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons en Grèce

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Grèce augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de ces substances s'est élevée à 5 129 K $ US, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Grèce augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Grèce a produit 593,6 tonnes de ces substances, soit 5,5 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,4 %, avec un TCAC de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 531,0 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, t

Exportations des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons de Grèce

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons exportés par la Grèce ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 346 tonnes, en baisse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 28,1 %, avec un TCAC de 8,6 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 380 tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 34,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Albanie (29,3 % des exportations en volume), la Roumanie (15,2 %) et la Serbie (12,6 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations en volume de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en provenance de Grèce, représentant ensemble 57,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en provenance de Grèce augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la Grèce a exporté pour 3,6 M $ US de ces substances, soit une progression de 9,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,8 %, avec un TCAC de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Albanie (24,3 % des exportations en valeur), la Roumanie (16,4 %) et la Pologne (9,9 %) ont été les principaux acheteurs de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en provenance de Grèce, représentant ensemble 50,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des substances odoriférantes pour l'industrie alimentaire et des boissons vers la Grèce

Importations en nature, t

Le volume des importations de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Grèce augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 5 789 tonnes, soit une hausse de 43,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 75,9 %, avec un TCAC de 20,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Irlande (34,7 % des importations en volume), les Pays-Bas (16,2 %) et l'Allemagne (12,0 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 62,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations de substances odorantes pour l'alimentation et les boissons en Grèce a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 118,0 M $ US, en baisse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,1 %, avec un TCAC de 6,0 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 125,6 M $ US, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 25,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des importations en valeur a été dominée par l'Irlande, qui a représenté 81,0 % des flux totaux, tandis que les autres destinations étaient relativement mineures.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020