Marché des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché sud-coréen des résidus de transformation de son et de céréales était fortement dépendant des importations en raison d'une faible autosuffisance en céréales clés, avec trois grandes entreprises dominant l'industrie de transformation. Le volume du marché s'élevait à 1 132 milliers de tonnes. Une légère baisse à 1 096 milliers de tonnes a suivi en 2019, mais en 2020, malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales dues à la pandémie de COVID-19, le marché a augmenté à 1 101 milliers de tonnes grâce à une hausse des importations. Une expansion plus marquée a ensuite porté le volume à 1 157 milliers de tonnes en 2021, soutenue par une augmentation de la population végétarienne à 1–1,5 million de personnes, l'introduction de repas scolaires végétariens et la croissance des achats en ligne transfrontaliers pour les produits alimentaires fonctionnels.

Le marché s'est stabilisé à 1 157 milliers de tonnes en 2022 alors que les principaux transformateurs de céréales investissaient dans l'expansion des capacités de production et le lancement de nouvelles gammes de produits, tandis que des règles gouvernementales plus strictes sur l'étiquetage des ingrédients et de la nutrition amélioraient la transparence et la confiance des consommateurs. En 2023, le volume du marché a légèrement diminué à 1 143 milliers de tonnes, en partie parce que les tendances alimentaires virales sur les réseaux sociaux ont déclenché une volatilité des prix des matières premières et une instabilité de l'approvisionnement, même si les grandes chaînes de distribution ont déployé de nouveaux produits de commodité et d'alimentation santé contenant des sous-produits céréaliers.

Tout au long de la période 2018–2023, l'intérêt constant des consommateurs pour une alimentation saine et les régimes à base de plantes a soutenu la demande en ingrédients fonctionnels, tandis que la structure oligopolistique de l'industrie de transformation et la montée du commerce électronique ont continué à façonner l'accessibilité du marché et la dynamique concurrentielle.

Production des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses, 2017-2020

La production sud-coréenne de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la Corée du Sud a produit 1 007,0 milliers de tonnes de ces produits, soit une diminution de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,7 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avant de culminer en 2020, avec un écart multiplié par six. En 2020, la Corée du Sud a exporté 2,2 milliers de tonnes de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses, marquant une forte hausse de 501,8 % par rapport à l'année précédente. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 0,4 millier de tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là à -75,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, deux marchés, le Japon et la Malaisie, ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en volume, représentant ensemble 85,0 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, avant de culminer en 2018, avec un écart multiplié par 4,6. En 2020, la valeur des exportations sud-coréennes de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses s'est établie à 758 milliers de dollars US, en hausse de 301,1 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 189 milliers de dollars US, et la valeur maximale en 2018 à 868 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse en 2019 à -78,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, deux marchés leaders, la Malaisie et le Japon, ont représenté ensemble 80,5 % des exportations totales en valeur, tandis que le volume restant était dispersé sur un large éventail d'autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des sons, remoulages et résidus du traitement des céréales ou des légumineuses vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des importations sud-coréennes de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 96,4 milliers de tonnes, reflétant une forte hausse de 33,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 17,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -6,2 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019 à 72,3 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse en 2018 à -22,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie et le Japon ont absorbé conjointement 84,2 % des importations totales en volume de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses vers la Corée du Sud, le reste du volume étant dispersé sur des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de diminution, le volume des importations sud-coréennes de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 19 750 milliers de dollars US, soit une hausse de 30,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 15 155 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse en 2018 à -15,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie a concentré 70,6 % des importations totales en valeur de son, issues et résidus de céréales ou de légumineuses vers la Corée du Sud, et les flux résiduels étaient dispersés sur de multiples partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020