Marché des tourteaux de soja en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du tourteau de soja en Corée du Sud a connu une contraction progressive de son volume physique entre 2018 et 2023, passant de 2,6 millions de tonnes à 2,1 millions de tonnes. Cette tendance globale s'est accompagnée d'une volatilité notable de la valeur du marché, qui a augmenté significativement en 2021 et 2022 avant de baisser en 2023. La stabilité initiale du marché a été influencée par des évolutions industrielles et environnementales plus larges, notamment le développement de l'aquaculture dans la région Asie-Pacifique, un important consommateur d'ingrédients pour aliments du bétail, et la progression de réglementations comme l'utilisation obligatoire de bouées écologiques dans les pêcheries à partir de 2022.

Une réduction prononcée des volumes d'importation est devenue un facteur central du déclin physique du marché à partir de 2021. Cette situation a été façonnée par une restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales en soja, en partie déclenchée par les réglementations de l'UE visant à prévenir la déforestation, qui ont affecté les schémas d'approvisionnement. Parallèlement, tandis que les exportations record de tourteau de soja des États-Unis en 2022 ont remodelé la disponibilité mondiale, les volumes d'importation de la Corée du Sud ont été mis sous pression par la hausse des coûts logistiques d'exportation-importation et l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, contribuant à une valeur de marché plus élevée malgré une tonnage inférieur.

En 2023, le volume du marché a chuté brusquement à 2,1 millions de tonnes, sa valeur baissant également. Cela s'est produit dans un contexte d'inflation soutenue des prix à la consommation, avec des hausses marquées des prix de l'électricité, du gaz et de l'eau, qui ont élevé les coûts de production et opérationnels tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'évolution des attitudes des consommateurs envers les pratiques ESG a en outre introduit de nouvelles dynamiques dans les secteurs de l'alimentation animale et agricole, influençant les considérations de demande à long terme.

Production des tourteaux de soja en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Corée du Sud s'est classée au 24e rang des producteurs de tourteau de soja entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

En 2020, la production de tourteau de soja en Corée du Sud s'est élevée à 737,0 milliers de tonnes, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 713,8 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 à 749,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 4,8 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tourteau de soja en Corée du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, sa valeur s'est établie à 297,2 millions de dollars américains, marquant un recul progressif de 5,6 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 4,9 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 369,3 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là de 18,1 %. En revanche, la plus forte baisse, de 14,8 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de soja de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de tourteau de soja de la Corée du Sud ont totalisé 33 milliers de tonnes, affichant une chute de 51,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 65,1 %, soit un taux annuel moyen de -29,6 %. La plus forte augmentation, de 27,8 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Japon a représenté 88,4 % des exportations totales en volume, tandis que les flux restants étaient répartis entre un large groupe de pays de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2017, tandis que le plus bas est survenu en 2020, avec un rapport de 3 entre ces deux extrêmes. En 2020, les livraisons de tourteau de soja depuis la Corée du Sud ont atteint 13,2 millions de dollars américains, reflétant une baisse soudaine de 55,1 % en glissement annuel. La plus forte hausse, de 14,3 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en valeur a été marquée par la prédominance du Japon, qui a absorbé 82,1 % des flux totaux, ainsi que par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de tourteau de soja en Corée du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 883 milliers de tonnes, restant quasiment stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 10,4 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de 3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Brésil a représenté 88,1 % des importations totales en volume, tandis que les flux restants étaient répartis entre un large groupe de pays de moindre importance.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tourteau de soaj en Corée du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 692,7 millions de dollars américains, soit 6,1 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,4 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 769,3 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là de 18,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des importations en valeur a été marquée par la prédominance du Brésil, qui a absorbé 86,4 % des flux totaux, ainsi que par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020