Marché des sons, remoulages et résidus de blé en Afrique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de son de blé et de résidus est passée de 10 095 à 10 688 milliers de tonnes, tandis que le volume du marché augmentait de 9 771 à 10 125 milliers de tonnes. Cette croissance a été favorisée par la dérégulation des offices du maïs et du blé, qui a encouragé l'entrée de nouveaux minotiers de petite et moyenne taille cherchant à établir leurs activités et leur clientèle. Parallèlement, les surfaces cultivées en blé, orge et colza se sont étendues grâce à des prix des matières premières favorables et à des conditions climatiques propices, ce qui a accru la disponibilité des matières premières pour la minoterie.

De 2021 à 2023, le volume du marché s'est stabilisé autour de 10 000 milliers de tonnes avec de légères fluctuations, la production ayant atteint 11 017 milliers de tonnes en 2021 avant de se modérer. Durant cette période, le son et les issues de blé ont trouvé des applications croissantes dans les aliments pour animaux de ferme et les aliments pour animaux de compagnie, soutenant la consommation. Cependant, les coûts de transport sont restés un facteur important affectant la rentabilité, avec des appels de l'industrie à augmenter la capacité de minoterie dans le Cap-Occidental pour réduire les dépenses logistiques. Le marché a également vu des acteurs majeurs comme Tiger Brands faire face à des pressions sur la rentabilité, tandis que les fabricants artisanaux gagnaient du terrain en répondant aux préférences des consommateurs pour des produits plus sains et spécialisés.

En 2024, des entreprises majeures comme Tiger Brands ont annoncé la vente d'un moulin à maïs en raison de pressions sur la rentabilité, tandis que les petits minotiers gagnaient des parts de marché. Le tarif douanier sur le blé a été maintenu pour stabiliser la consommation locale, et les coûts de transport sont restés un enjeu clé, avec des appels à étendre la capacité de minoterie dans le Cap-Occidental. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers les produits de blé artisanaux et spécialisés.

Production des sons, remoulages et résidus de blé en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des sons, remoulages et résidus de blé, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des sons, remoulages et résidus de blé, 2017-2020

La production de son, issues et résidus de blé en Afrique augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 10 688 milliers de tonnes de son, issues et résidus de blé, ce qui représente une légère hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sons, remoulages et résidus de blé d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les volumes de son, issues et résidus de blé exportés d'Afrique augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 986,8 milliers de tonnes, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 34,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 670,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 8,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 43,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. Le Vietnam (10,4 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (9,9 % des exportations en volume) et le Qatar (7,1 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 27,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de son, issues et résidus de blé d'Afrique s'est établie à 157,7 millions de dollars américains, marquant une hausse de 10,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 37,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 157,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 9,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 37,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. Le Vietnam (23,3 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (8,5 % des exportations en valeur) et le Qatar (7,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des sons, remoulages et résidus de blé en Afrique

Importations en nature, k t

Après deux années de contraction, le volume des importations de son, issues et résidus de blé en Afrique augmente. En 2020, les importations ont atteint 423,5 milliers de tonnes, ce qui représente une hausse de 43,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 33,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 295,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une diminution de 45,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des importations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. Le Yémen (9,4 % des importations en volume), l'Italie (8,0 % des importations en volume) et l'Argentine (5,6 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 22,9 % des flux totaux, tandis que les 77,1 % restants provenaient d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les livraisons de son, issues et résidus de blé en Afrique augmentent. En 2020, les importations se sont élevées à 142,5 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 36,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 27,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 104,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Yémen (9,9 % des importations en valeur), l'Italie (9,1 % des importations en valeur) et l'Argentine (6,4 % des importations en valeur) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de son, issues et résidus de blé à l'Afrique. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 25,3 % des importations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020