Marché des résidus d'amidonnerie en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché sud-africain des résidus de fabrication d'amidon a connu une forte contraction, passant de 407 mille tonnes en 2018 à 276,5 mille tonnes en 2021, soit une baisse de 32 %. La production a chuté de 245,4 mille tonnes à 192,2 mille tonnes sur cette période, et les importations ont également diminué de manière significative.

En 2022, le volume du marché a rebondi de 21 % pour atteindre 334,6 mille tonnes, porté par une forte reprise de la production à 259,2 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par la baisse des prix mondiaux des engrais, qui a réduit les coûts des intrants pour la culture des plantes amylacées, et par une préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients locaux, stimulant la demande pour la production nationale d'amidon. En 2023, le marché s'est stabilisé à 335,1 mille tonnes, la production ayant encore augmenté pour atteindre 298,8 mille tonnes. Cette stabilité a été maintenue grâce à une demande d'exportation croissante provenant d'autres marchés africains, compensant des ventes intérieures plus faibles, et à des investissements public-privé modernisant les infrastructures ferroviaires et portuaires pour améliorer la compétitivité à l'exportation.

En 2024, les volumes d'importation ont augmenté pour atteindre 72,6 mille tonnes, tandis que les exportations ont chuté à 11,3 mille tonnes. Le secteur a été confronté à des pressions liées à la hausse des prix des engrais sur le marché intérieur et à des problèmes intermittents d'approvisionnement en énergie, affectant les coûts de production et l'efficacité de la transformation. Cependant, une orientation continue vers la croissance des exportations agricoles et les performances du commerce régional a fourni un soutien sous-jacent.

Production des résidus d'amidonnerie en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

La production de résidus de fabrication d'amidon en Afrique a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 211,6 milliers de tonnes de résidus de fabrication d'amidon, soit une baisse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des résidus d'amidonnerie d'Afrique

Exportations en nature, k t

Le volume d'exportation de résidus de fabrication d'amidon d'Afrique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a exporté 17,8 milliers de tonnes de résidus de fabrication d'amidon, ce qui représente une hausse de 22,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 23 %, soit un taux annualisé de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 11,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec 20,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 à 26,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Vietnam (64,6 % des exportations en volume), le Bangladesh (12,4 % des exportations en volume) et la Turquie (1,2 % des exportations en volume) ont été les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 78,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec une différence d'un facteur 2. En 2020, les exportations de résidus de fabrication d'amidon d'Afrique ont totalisé 4,8 millions de dollars US, soit une hausse de 78,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 16,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam (29,9 % des exportations en valeur), la Turquie (4,4 % des exportations en valeur) et le Bangladesh (4,1 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de résidus de fabrication d'amidon d'Afrique, avec une part combinée de 38,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des résidus d'amidonnerie en Afrique

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les livraisons de résidus de fabrication d'amidon en Afrique ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 162,2 milliers de tonnes, soit une hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 13,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 147,2 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée cette même année à 14,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les résidus de fabrication d'amidon vers l'Afrique ont été principalement expédiés aux États-Unis, qui ont absorbé 95,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de résidus de fabrication d'amidon en Afrique ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé 89,2 millions de dollars US de résidus de fabrication d'amidon, ce qui constitue une réduction modérée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 115,2 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 18,2 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis sont restés les fournisseurs largement dominants de résidus de fabrication d'amidon vers l'Afrique, représentant 95,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020