Marché des résines alkydes sous formes primaires en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des résines alkydes en formes primaires a connu une forte contraction en volume, passant de 56 909 t en 2018 à 24 574 t en 2024, tandis que sa valeur est tombée de 154,9 millions de dollars à 59,5 millions de dollars sur la même période. Cette baisse a d'abord été marquée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, qui ont entraîné des fluctuations des prix des matières premières et des retards de production. Parallèlement, de nouveaux acteurs comme Umicore et Altakem sont entrés sur le marché avec des offres de résines à faible teneur en COV et biosourcées, augmentant la concurrence et modifiant la gamme de produits sans inverser la tendance baissière globale de la taille du marché.

La structure du marché a évolué avec l'introduction de nouveaux produits spécifiques, comme l'émulsion Necowell 5110 à base renouvelable d'ASK Chemicals présentée en 2021, signalant une orientation vers des formulations plus spécialisées et respectueuses de l'environnement. Les pressions réglementaires ont également joué un rôle ; le Real Decreto 1055/2022 sur l'étiquetage et la traçabilité des emballages, entré en vigueur en 2022, a nécessité des adaptations de la part des producteurs de résines pour revêtements en contact alimentaire, ajoutant des coûts de conformité. Ces facteurs, ainsi que l'interdiction annoncée par l'UE du bisphénol A, ont contribué à la poursuite de la contraction du marché et à la baisse de sa valeur tout au long de 2023 et 2024.

Malgré le rétrécissement global, la période a vu une stabilisation du volume physique autour de 29 000 t en 2022, coïncidant avec l'application des nouvelles règles d'étiquetage et des stratégies de prix compétitives axées sur la réduction des COV. La présence persistante du producteur public établi Residesa et le lancement continu d'alternatives vertes ont fourni une certaine activité au marché, mais ont été insuffisants pour compenser le déclin plus large des volumes totaux de consommation et de production observé sur l'ensemble de la période de sept ans.

Production des résines alkydes sous formes primaires en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'alkydes sous formes primaires en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 99,0 millions de dollars américains, marquant une légère contraction de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 159,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 32,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 50,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Espagne a produit 45 232 tonnes d'alkydes sous formes primaires, ce qui représente une hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,0 %. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 42 734 tonnes, tandis que le volume maximal a été atteint en 2018, à 60 274 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 29,1 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 14,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des résines alkydes sous formes primaires de Espagne

Exportations en nature, t

Les exportations d'alkydes sous formes primaires en Espagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté 13 154 tonnes, marquant un léger déclin de 1,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 26,6 %, soit un taux annualisé de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la France (26,6 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (12,8 %) et la Belgique (12,6 %) sont restés les principaux acheteurs d'alkydes sous formes primaires en provenance d'Espagne, représentant ensemble 52,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'alkydes sous formes primaires en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive en Espagne. En 2020, les exportations se sont élevées à 23 961 milliers de dollars américains, enregistrant une baisse modeste de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 26,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 35 445 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un déclin de 28,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 8,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur se sont réparties sur un large éventail de pays partenaires. La France (25,4 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (13,1 %) et la Belgique (9,2 %) ont représenté ensemble 47,7 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des résines alkydes sous formes primaires vers l'Espagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations d'alkydes sous formes primaires en Espagne ont diminué. En 2020, l'Espagne a importé 13 263 tonnes, enregistrant une baisse significative de 11,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,8 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 14 916 tonnes, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Portugal (23,2 % des importations en volume), l'Italie (22,5 %) et la Belgique (18,0 %) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 63,8 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'alkydes sous formes primaires en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive en Espagne. En 2020, les importations se sont élevées à 26 231 milliers de dollars américains, en baisse de 13,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 30 875 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu la même année, avec une augmentation de 5,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (25,0 % des importations en valeur), les Pays-Bas (19,3 %) et le Portugal (17,9 %) ont absorbé ensemble 62,2 % du total des importations en valeur d'alkydes sous formes primaires en Espagne, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020