Marché des sacs et sachets en PE en Russie

Observations des rapports précédents

À la fin des années 2010, le marché russe des sacs et sachets en polyéthylène a subi une pression croissante liée aux tendances environnementales. Les grands détaillants ont promu les sacs réutilisables et les préférences des consommateurs se sont éloignées du plastique à usage unique. Cette évolution a commencé à freiner la demande, bien que les volumes d'importation soient restés stables autour de 25 à 27 mille tonnes par an jusqu'en 2021. La production a ensuite bondi à 588,8 mille tonnes en 2022, portée par une augmentation de 9 % des approvisionnements domestiques en polymères et par une substitution active aux importations, le marché s'adaptant aux nouvelles sanctions.

La production a ensuite chuté brutalement à 350,4 mille tonnes en 2023, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à l'adaptation aux sanctions et du développement croissant des segments d'emballages durables. Un rebond partiel a suivi en 2024, avec une production remontant à 417,7 mille tonnes, soutenue par la localisation de la production de matières premières et de composants. En 2025, la production a de nouveau reculé à 381,1 mille tonnes, reflétant l'impact des programmes de responsabilité élargie des producteurs et la poursuite de l'évolution de la demande vers des solutions plus écologiques.

Exportations des sacs et sachets en PE de Russie

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations russes de sacs et emballages en polyéthylène ont diminué. En 2021, les exportations se sont établies à 11 036 tonnes, enregistrant une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 15,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 11 169 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (45,5 % des exportations en volume), la Biélorussie (30,1 %) et l'Ukraine (9,1 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 84,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations russes de sacs et emballages en polyéthylène a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, il a atteint 33 419 milliers de dollars américains, marquant une hausse significative de 26,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 37,4 %, soit un taux annualisé de 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (40,7 % des exportations en valeur), la Biélorussie (27,8 %) et l'Ukraine (11,8 %) sont restés les principaux acheteurs de sacs et emballages en polyéthylène en provenance de Russie, formant conjointement 80,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des sacs et sachets en PE vers la Russie

Importations en nature, t

Les volumes d'importation russes de sacs et emballages en polyéthylène ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont chiffrées à 24 280 tonnes, affichant une baisse progressive de 6,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. Le maximum a été enregistré en 2019 à 27 109 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 1,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, aucun marché n'a clairement dominé les importations en volume de sacs et emballages en polyéthylène : la Chine (19,5 % des importations en volume), la Biélorussie (16,6 %) et la Suède (13,5 %) n'ont représenté ensemble que 49,7 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué de manière modeste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations russes de sacs et emballages en polyéthylène ont augmenté. En 2021, elles se sont élevées à 89 074 milliers de dollars américains, soit une hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Le minimum a été atteint en 2020 à 81 401 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la répartition géographique des importations en valeur est restée dispersée : la Chine (16,9 % des importations en valeur), la Biélorussie (14,3 %) et la Suède (11,4 %) n'ont représenté ensemble que 42,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021