Marché des polyamides sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des polyamides a connu une croissance significative, passant de 87,1 milliers de tonnes en 2018 à un pic de 119,0 milliers de tonnes en 2021. Cette expansion a d'abord été portée par l'augmentation des capacités de production et une orientation stratégique vers le marché intérieur. La pandémie de COVID-19 en 2020 a ensuite accéléré les efforts de substitution aux importations, les perturbations des chaînes d'approvisionnement renforçant la dépendance à la production locale et stimulant les investissements dans de nouveaux segments de polyamides spécialisés.

Une forte contraction a suivi, avec un volume de marché tombant à 95,1 milliers de tonnes en 2022, puis à 69,4 milliers de tonnes en 2023. Ce recul est principalement dû aux sanctions internationales qui ont sévèrement limité l'accès aux matières premières et équipements importés, aggravées par des goulots d'étranglement logistiques et la hausse des coûts de production. Les producteurs ont réagi en privilégiant les ventes domestiques et en réduisant leurs volumes à l'exportation, tandis que les politiques gouvernementales de soutien à la substitution aux importations ont apporté un certain contrepoids.

Une reprise partielle à 75,0 milliers de tonnes est intervenue en 2024, soutenue par des investissements continus dans de nouvelles capacités de production pour les polyamides spécialisés et le maintien du soutien de l'État au traitement des polymères domestiques. Cela a permis de compenser en partie les défis persistants, notamment l'accès limité aux technologies étrangères.

Production des polyamides sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de baisse, la production russe de polyamides sous formes primaires a augmenté. En 2021, la Russie a produit 198,1 milliers de tonnes de polyamides sous formes primaires, ce qui représente une amélioration significative de 22,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 14,4 %, soit un taux annualisé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 161,5 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec une diminution de 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des polyamides sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations russes de polyamides sous formes primaires ont augmenté. En 2021, les exportations se sont élevées à 109,4 milliers de tonnes, marquant une avancée substantielle de 21,6 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 90,0 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2019 avec une diminution de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Inde (34,3 % des exportations en volume), la Chine (29,6 % des exportations en volume) et l'Allemagne (10,3 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de polyamides sous formes primaires en provenance de Russie, représentant ensemble 74,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation de 2 fois a été enregistrée entre le maximum en 2018 et le minimum en 2020. En 2021, le volume des exportations russes de polyamides sous formes primaires s'est établi à 217,2 millions de dollars américains, en hausse de 90,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 114,2 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2020 avec une diminution de 29,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Inde (34,1 % des exportations en valeur), la Chine (27,0 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (10,6 % des exportations en valeur) sont restées les principaux marchés pour les exportations en valeur de polyamides sous formes primaires en provenance de Russie, représentant conjointement 71,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des polyamides sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations russes de polyamides sous formes primaires ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 29,8 milliers de tonnes, représentant une forte hausse de 21,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 26,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 22,7 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2019 avec une diminution de 3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Biélorussie (31,7 % des importations en volume), l'Allemagne (19,7 % des importations en volume) et l'Espagne (13,6 % des importations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 65,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations russes de polyamides sous formes primaires ont augmenté. En 2021, la Russie a importé environ 96,4 millions de dollars américains de polyamides sous formes primaires, constituant une hausse soudaine de 53,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 31,9 %, soit un taux annualisé de 9,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 63,0 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée en 2019 avec une diminution de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (22,4 % des importations en valeur), la Biélorussie (21,9 % des importations en valeur) et l'Espagne (15,0 % des importations en valeur) ont absorbé ensemble 59,3 % du total des importations en valeur de polyamides sous formes primaires vers la Russie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021