Marché des résines alkydes sous formes primaires en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché des résines alkydes en Belgique a reculé de 17 000 milliers de dollars en 2018 à 14 880 milliers de dollars en 2020. Durant cette période, des innovations ont commencé à émerger pour les résines alkydes biosourcées et hydrosolubles, visant à réduire les composés organiques volatils (COV) et à améliorer la qualité des produits.

Une forte reprise a suivi en 2021, la taille du marché bondissant à 22 617 milliers de dollars, puis se stabilisant à 23 184 milliers de dollars en 2022. Cette croissance a été portée par l'accent accru des fabricants sur la réduction de la teneur en COV via des formulations hydrosolubles et hybrides, améliorant la durabilité et la rétention du brillant. D'ici 2022, l'adoption de résines écologiques et biosourcées s'est accélérée, avec une pénétration des biosourcées atteignant environ 24 %, soutenue par des investissements dans le contrôle des émissions et les matières premières biosourcées.

Le marché s'est contracté à 14 268 milliers de dollars en 2023 avant de rebondir à 18 113 milliers de dollars en 2024. Malgré ce repli en 2023, le leader des résines alkydes biosourcées, Ecoat, a triplé sa capacité de production à 15 000 t/an et levé 21 millions d'euros pour son expansion. En 2024, de nouvelles réglementations belges, incluant l'arrêté royal du 25 mai limitant les produits à usage unique et augmentant la teneur en recyclé, et l'arrêté du 4 février sur la qualité de l'eau potable, ont affecté les normes environnementales pour l'industrie chimique. Simultanément, une flambée des créations d'entreprises—plus de 113 000—a stimulé la demande industrielle. Les producteurs ont continué à se tourner vers les alkydes hydrosolubles, avec environ 62 % des nouveaux revêtements les contenant, et la production européenne de résines alkydes biosourcées a atteint 48 %. Cependant, le secteur chimique belge a subi des pertes d'emplois dues aux coûts énergétiques élevés et aux investissements insuffisants.

Production des résines alkydes sous formes primaires en Belgique

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production belge de résines alkydes sous formes primaires a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 26 017 K $ US, marquant une baisse modeste de 8,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, la Belgique a produit 15 310 tonnes de résines alkydes sous formes primaires, soit une baisse de 11,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 11,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, t

Exportations des résines alkydes sous formes primaires de Belgique

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les exportations belges de résines alkydes sous formes primaires ont diminué. En 2020, la Belgique a exporté 16 296 tonnes, affichant une baisse modeste de 4,7 % par rapport à 2019. Le volume maximum a été atteint en 2019, avec 17 096 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (48,9 % des exportations en volume), les Pays-Bas (14,3 %) et l'Espagne (12,0 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 75,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations belges de résines alkydes sous formes primaires ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 27 727 K $ US, en baisse de 1,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,5 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 29 515 K $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 5,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 1,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (46,8 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (12,9 %) et l'Espagne (12,1 %) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 71,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des résines alkydes sous formes primaires vers la Belgique

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations belges de résines alkydes sous formes primaires ont augmenté. En 2020, le volume importé s'est établi à 9 125 tonnes, soit une hausse de 16,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le volume minimum a été enregistré en 2019, à 7 805 tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 20,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (43,2 % des importations en volume), l'Allemagne (22,9 %) et la Pologne (12,7 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 78,8 % des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations belges de résines alkydes sous formes primaires ont augmenté. En 2020, leur valeur s'est élevée à 16 590 K $ US, marquant une progression modérée de 6,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,2 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 15 557 K $ US, et la plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (41,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,6 %) et la Pologne (14,3 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 76,4 % des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020