Marché des amino-résines, résines phénoliques et PU en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché russe des amino-résines, résines phénoliques et polyuréthanes est passé de 1 809 à 2 091 milliers de tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'arrivée de nouveaux acteurs, comme l'usine Attika dans la région de Léningrad, qui a démarré la production de résines acryliques, polyesters et alkydes avec une capacité de 10 milliers de tonnes par an. De plus, la consommation croissante d'adhésifs phénoliques et mélamine pour la fabrication de contreplaqué a stimulé la demande de résines synthétiques résistantes à l'eau. Cependant, le marché est resté fortement dépendant des importations d'époxy, avec des parts d'importation autour de 95-96%, ce qui a limité les producteurs nationaux.

En 2022, le volume du marché a chuté brusquement à 1 627 milliers de tonnes. Ce recul a été provoqué par les sanctions et les restrictions sur les opérations d'import-export, qui ont réduit l'offre et entraîné un ralentissement dans les industries consommatrices clés. Les ventes de résines époxy ont baissé de 8,6% à 47,9 milliers de tonnes. Parallèlement, la production nationale d'adhésifs résistants à l'eau pour le secteur forestier a continué de croître, soutenue par une augmentation de la production de contreplaqué de grade FSF, compensant partiellement la baisse globale du marché.

Après la contraction de 2022, le marché s'est redressé à 1 797 milliers de tonnes en 2023 et a atteint 1 842 milliers de tonnes en 2024. Les volumes de production ont également rebondi, s'établissant à 1 774 milliers de tonnes en 2024, bien qu'ils aient diminué à 1 597 milliers de tonnes en 2025.

Production des amino-résines, résines phénoliques et PU en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de baisse, la production russe de résines aminées, de résines phénoliques et de polyuréthanes est repartie à la hausse. En 2021, la Russie a produit 1 986 kt de ces produits, soit une augmentation de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 10 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 1 741 kt, année où la plus forte baisse a été observée, de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des amino-résines, résines phénoliques et PU de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de recul, les volumes de résines aminées, de résines phénoliques et de polyuréthanes exportés par la Russie ont augmenté. En 2021, les exportations ont atteint 187,7 kt, soit une hausse de 10,2 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont toutefois diminué de 16,9 %, ce qui correspond à un taux annuel de -6,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 170,3 kt, année où la plus forte baisse a été observée, de 19,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Biélorussie a absorbé 71,7 % des exportations russes en volume de résines aminées, de résines phénoliques et de polyuréthanes, le reste étant réparti entre une multitude de destinations plus modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations russes en valeur de résines aminées, de résines phénoliques et de polyuréthanes ont augmenté. En 2021, la Russie a exporté pour 138,8 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 68,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 82,2 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, de 27,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan — ont absorbé ensemble 81,4 % des exportations russes en valeur de résines aminées, de résines phénoliques et de polyuréthanes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des amino-résines, résines phénoliques et PU vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations russes en volume de résines aminées, de résines phénoliques et de polyuréthanes ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 296,9 kt, soit une forte hausse de 17,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 30 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les importations en volume de résines aminées, de résines phénoliques et de polyuréthanes vers la Russie étaient relativement bien réparties : les Pays-Bas (16,1 % des importations en volume), la Chine (16,0 %) et l'Allemagne (15,6 %) représentaient ensemble seulement 47,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur niveau le plus bas en 2020, puis leur plus haut en 2021, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2021, les importations russes en valeur de résines aminées, de résines phénoliques et de polyuréthanes se sont élevées à 746,0 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 71,3 % par rapport à 2020. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 435,5 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, de 18,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les trois principaux marchés — l'Allemagne, la Chine et les Pays-Bas — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 50,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021