Marché des résidus d'amidonnerie en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché sud-coréen des résidus de fabrication d'amidon est resté fortement dépendant des importations, la capacité de production nationale ayant été affaiblie par la fermeture de la plupart des usines d'amidon de patate douce, ne laissant que quatre grands producteurs. Cette dépendance aux importations a maintenu le volume du marché à un niveau élevé, atteignant 1 193 milliers de tonnes en 2019. Durant cette période, les fabricants locaux ont commencé à adopter des processus logistiques basés sur l'IA et des procédés écologiques pour améliorer leur compétitivité, tandis que des normes de durabilité plus strictes comme RoHS et les exigences d'empreinte carbone ont augmenté les coûts de production, contribuant à une hausse de la valeur du marché à 281,4 millions de dollars.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a stimulé un boom du commerce électronique, ce qui a augmenté la demande d'amidon industriel pour la production de carton ondulé de 6 % et accru l'intérêt pour les emballages biodégradables à base d'amidon. Cette demande a aidé à amortir le marché, le volume ne baissant que légèrement à 1 142,5 milliers de tonnes. En 2021, les coûts initiaux élevés pour produire des dérivés d'amidon ont constitué un frein pour les nouveaux entrants, et la volonté de l'industrie de diversifier les importations et de réduire les coûts des matières premières a coïncidé avec une forte baisse du volume des importations à 774 milliers de tonnes. Cette contraction a réduit la taille physique du marché à 974 milliers de tonnes, mais la demande croissante des industries alimentaire, pharmaceutique et papetière a poussé la valeur du marché plus haut à 344,1 millions de dollars, indiquant un déplacement vers des segments à plus forte valeur ajoutée.

À partir de 2022, des projets pilotes menés par le gouvernement pour recycler les sous-produits de transformation alimentaire en aliments pour animaux à haute valeur, soutenus par des ajustements réglementaires pour la reconnaissance des ressources et l'élargissement des gammes de matières premières pour aliments, ont stimulé la reprise du marché. Le volume du marché est remonté à 1 136,5 milliers de tonnes en 2022, tandis que la valeur a bondi à 435,9 millions de dollars. En 2023, l'accent mis par l'Agence de développement rural sur la valorisation des sous-produits agricoles et la construction d'une base de données de séparation de l'amidon a encore encouragé l'innovation technologique et l'ajout de valeur, conduisant à une hausse significative de la production nationale à 251,1 milliers de tonnes et à une valeur de marché de 455,4 millions de dollars. Continuant en 2024, les efforts de l'industrie restent centrés sur la valorisation des résidus d'amidon, l'amélioration de la durabilité et l'adoption de processus IA et verts pour renforcer la compétitivité malgré la dépendance persistante aux importations.

Production des résidus d'amidonnerie en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Corée du Sud s'est classée au 13e rang des producteurs de résidus de fabrication d'amidon sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des résidus d'amidonnerie, 2017-2020

En 2020, la production de résidus de fabrication d'amidon en Corée du Sud s'est élevée à 213,7 milliers de tonnes, marquant un recul de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,6 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de résidus de fabrication d'amidon en Corée du Sud a augmenté. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 122,9 millions de dollars américains, affichant une légère hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 10,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 121,4 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des résidus d'amidonnerie de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de réduction, les exportations de résidus de fabrication d'amidon de la Corée du Sud ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 21,5 milliers de tonnes, soit une hausse de 10,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 19,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 19,5 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 21,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (37,3 % des exportations en volume), le Japon (36,8 % des exportations en volume) et le Vietnam (21,0 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de résidus de fabrication d'amidon en provenance de Corée du Sud, représentant ensemble 95,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de perte, le volume des exportations de résidus de fabrication d'amidon de la Corée du Sud a augmenté. En 2020, la Corée du Sud a exporté pour 12,3 millions de dollars américains de résidus de fabrication d'amidon, en hausse de 16,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 25 %, soit un taux annualisé de 9,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 10,6 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 30,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Malaisie (38,0 % des exportations en valeur), le Japon (36,4 % des exportations en valeur) et le Vietnam (20,5 % des exportations en valeur) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de résidus de fabrication d'amidon de la Corée du Sud, avec une part combinée de 94,9 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des résidus d'amidonnerie vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les livraisons de résidus de fabrication d'amidon en Corée du Sud ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 950,2 milliers de tonnes, marquant une baisse modeste de 4,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 989,4 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine a été de loin la principale destination pour les importations en volume de résidus de fabrication d'amidon en Corée du Sud, représentant 98,7 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de résidus de fabrication d'amidon de la Corée du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Corée du Sud a importé pour 194,6 millions de dollars américains de résidus de fabrication d'amidon, reflétant une solide hausse de 14,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 57,5 %, soit un taux annualisé de 16,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Chine a clairement dominé la liste des fournisseurs de résidus de fabrication d'amidon à la Corée du Sud, représentant 97,9 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020