Marché des préparations pour soins de la peau en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché des produits de soins de la peau en Belgique a débuté la période à 383 millions USD en 2018, soutenu par une demande croissante des consommateurs pour des produits durables et naturels, ainsi que par l'arrivée de marques locales innovantes axées sur des formulations éthiques et biologiques. Cependant, la taille du marché a reculé à 362 millions USD en 2019, puis a chuté plus fortement à 304 millions USD en 2020, période coïncidant avec le début d'une crise sanitaire qui a affecté le comportement des consommateurs et la dynamique du marché.

En 2021, le marché s'est redressé à 366 millions USD, rebond facilité par le renforcement des réglementations européennes sur les cosmétiques, notamment un contrôle plus strict au titre du règlement UE 1223/2009, et par une sensibilisation accrue des consommateurs concernant la sécurité, la durabilité et la transparence des produits. L'année suivante, le marché s'est stabilisé à 359 millions USD, les tendances persistantes vers les produits de soins naturels, végans et intégrant des SPF continuant d'influencer les préférences des consommateurs.

En 2023, le marché s'est contracté à 297 millions USD, alors même que le secteur cosmétique belge dans son ensemble affichait une croissance de ses revenus et que le segment des dermocosmétiques se développait en raison d'une prise de conscience accrue de la santé de la peau. En 2024, le volume du marché a chuté brusquement à 121 millions USD, période marquée par la mise en œuvre imminente de restrictions européennes sur les substances toxiques comme le TPO dans les cosmétiques—affectant les formulations—ainsi que par une innovation continue, comme le lancement de produits à rétinol à libération prolongée visant à réduire l'irritation.

Production des préparations pour soins de la peau en Belgique

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production belge de préparations pour les soins de la peau a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 62 802 K $ US, soit une baisse de 21,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 27,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 94 268 K $ US, année où la plus forte hausse a été observée, de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des préparations pour soins de la peau de Belgique

Exportations en nature, M unité

Les expéditions transfrontalières de préparations pour les soins de la peau en provenance de Belgique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté 175,1 M d'unités, marquant une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 34,7 %, soit un taux annualisé de 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, les préparations pour les soins de la peau belges ont été fournies à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, à savoir les Pays-Bas, la France et la Pologne, ne représentaient ensemble que 42,8 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations belges de préparations pour les soins de la peau s'est élevé à 794 M $ US, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 10,3 %, avec un taux annualisé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 804 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, de 11,8 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les préparations pour les soins de la peau belges était diversifié. Les Pays-Bas (13,8 % des exportations en valeur), la France (10,6 %) et la Chine (9,2 %) ne représentaient ensemble que 33,6 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des préparations pour soins de la peau vers la Belgique

Importations en nature, M unité

Après deux années de hausse, le volume des importations belges de préparations pour les soins de la peau a diminué. En 2020, la Belgique a importé 344,2 M d'unités, enregistrant une baisse marquée de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 391,8 M d'unités, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (38,5 % des importations en volume), la France (20,9 %) et le Royaume-Uni (14,6 %) sont restés les principaux fournisseurs de préparations pour les soins de la peau vers la Belgique, représentant ensemble 74,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de préparations pour les soins de la peau ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé pour 1 035 M $ US de ces produits, soit une légère contraction de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22,4 %, avec un taux annualisé de 7,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 093 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, de 29,2 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (28,9 % des importations en valeur), les États-Unis (17,8 %) et la France (15,9 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de préparations pour les soins de la peau vers la Belgique, représentant ensemble 62,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020