Marché des préparations pour soins de la peau en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des soins de la peau, incluant les produits solaires, a débuté la période avec une sensibilisation accrue aux risques de cancer de la peau, ce qui a entraîné des exigences pour des écrans solaires certifiés avec un FPS élevé et une résistance à l'eau en 2018. Cela n'a pas empêché une contraction du marché à 1 200 millions de dollars en 2019, mais en 2020, la tendance à intégrer la protection solaire dans les routines quotidiennes de soins et l'intérêt croissant des consommateurs pour les filtres UV minéraux ont soutenu une reprise modérée, portant le marché à 1 213 millions de dollars.

En 2021, le développement de la norme de test GS-PS-19 pour les écrans solaires professionnels a établi de nouveaux repères de qualité, tandis que les innovations en formulations et emballages, stimulées par l'accessibilité du commerce en ligne, ont continué à façonner le marché. Cependant, le volume du marché a chuté significativement à 933 millions de dollars en 2022. En 2023, l'expansion des offres d'écrans solaires personnalisés et le durcissement des restrictions réglementaires de l'UE sur les nanomatériaux dans les cosmétiques ont contribué à la stabilisation du marché à 930 millions de dollars.

La croissance du marché à 1 146 millions de dollars en 2024 a été tirée par la mise en œuvre de plusieurs réglementations de l'UE qui ont interdit ou restreint les nanomatériaux et introduit des mandats d'emballage durable, stimulant l'offre d'écrans solaires à base minérale et écologiques. Parallèlement, les avancées technologiques en encapsulation et la forte demande des consommateurs pour des produits de soins multifonctionnels et personnalisés ont soutenu le rebond du marché.

Production des préparations pour soins de la peau en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de produits de soins de la peau en Allemagne a atteint une valeur de 2 124 millions de dollars américains, marquant une légère augmentation de 1,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,5 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,3 %, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, à 1,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des préparations pour soins de la peau d'Allemagne

Exportations en nature, M unité

Le volume des exportations allemandes de produits de soins de la peau a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 899 millions d'unités, soit une réduction modeste de 4,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 13,6 %, avec un taux annualisé de 4,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 051 millions d'unités. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 1,1 %, et la plus forte baisse en 2019, à 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

L'analyse des exportations en volume sur 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Le Royaume-Uni (11,9 % des exportations en volume), la France (11,7 %) et la Pologne (7,9 %) représentent ensemble seulement 31,5 % des flux totaux, tandis que les 68,5 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations allemandes de produits de soins de la peau ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 2 522 millions de dollars américains, soit un recul de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,4 %, avec un taux annualisé de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 690 millions de dollars américains, et la plus forte hausse en 2018, à 15,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur sur 2017-2020 était étendue. L'Autriche (7,7 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (7,6 %) et la France (7,0 %) représentaient ensemble seulement 22,3 % des flux totaux, les 77,7 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des préparations pour soins de la peau vers l'Allemagne

Importations en nature, M unité

Après deux années de hausse, les importations allemandes de produits de soins de la peau ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 505 millions d'unités, soit 5,9 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 537 millions d'unités, et la plus forte hausse en 2019, à 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, M unité

Sur la période 2017-2020, la France (20,0 % des importations en volume), l'Espagne (18,7 %) et la Pologne (13,8 %) sont restées les principaux marchés pour les importations allemandes de produits de soins de la peau, représentant ensemble 52,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations allemandes de produits de soins de la peau a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 610 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 2,3 %, avec un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 821 millions de dollars américains, et la plus forte hausse en 2018, à 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (28,1 % des importations en valeur), la Suisse (18,4 %) et la Pologne (7,9 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations allemandes de produits de soins de la peau, représentant ensemble 54,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020