Marché des préparations pour l'hygiène buccale et dentaire en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché russe des produits d'hygiène bucco-dentaire a fluctué, passant de 597,1 millions d'unités en 2018 à 561,3 millions en 2020, avant de remonter à 581,7 millions en 2021. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accru l'intérêt des consommateurs pour l'hygiène buccale, stimulant la demande de produits antiseptiques. Parallèlement, les tendances à la substitution des importations ont favorisé la croissance de la production nationale, tandis que l'intérêt croissant pour les produits premium et spécialisés a contribué à maintenir l'activité du marché.

De 2022 à 2024, la substitution des importations s'est nettement accélérée, avec une production atteignant 326,6 millions d'unités en 2022 malgré une forte baisse des importations. Les risques géopolitiques et les sanctions ont davantage contraint les flux commerciaux. Les changements réglementaires, notamment l'amendement n° 51 introduit en mai 2024, ont durci les exigences d'enregistrement et d'étiquetage pour les produits de soins bucco-dentaires. La hausse des coûts des matières premières et des emballages a entraîné une augmentation des prix moyens, orientant la consommation vers des segments plus chers. Après avoir chuté à 480,8 millions d'unités en 2023, le volume du marché a rebondi fortement pour atteindre 589,8 millions d'unités en 2024.

En 2025, la production a augmenté à 341,7 millions d'unités, soutenue par l'expansion des bases de production régionales, l'introduction de solutions de soins bucco-dentaires thérapeutiques et numériques, et les programmes gouvernementaux de prévention en santé. La concurrence continue entre les marques internationales et nationales, ainsi que l'arrivée de nouveaux acteurs régionaux, a maintenu la dynamique du marché.

Production des préparations pour l'hygiène buccale et dentaire en Russie

En nature, 2018-2021, M unité

Après deux années de baisse, la production russe de produits d'hygiène bucco-dentaire est repartie à la hausse. En 2021, la Russie a produit 308,0 millions d'unités de ces produits, marquant une augmentation modérée de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 294,9 millions d'unités, tandis que la plus forte baisse, de 2,2 %, a également été observée cette même année.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, M unité

Exportations des préparations pour l'hygiène buccale et dentaire de Russie

Exportations en nature, M unité

Les exportations russes de produits d'hygiène bucco-dentaire ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 119,3 millions d'unités, affichant une amélioration modérée de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, avec 108,6 millions d'unités, et la plus forte baisse, de 11,3 %, a également été enregistrée cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, M unité

Entre 2018 et 2021, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de produits d'hygiène bucco-dentaire depuis la Russie était assez diversifié. Le Kazakhstan (18,7 % des exportations en volume), la Biélorussie (18,7 %) et l'Ouzbékistan (11,2 %) représentaient ensemble seulement 48,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations russes de produits d'hygiène bucco-dentaire en valeur ont augmenté. En 2021, la Russie a exporté pour 78,1 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 13,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 7,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 69,0 millions de dollars, et la plus forte baisse, de 4,6 %, a également eu lieu cette année.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2018 et 2021 était dispersée. La Biélorussie (18,5 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (14,9 %) et l'Ukraine (12,7 %) représentaient ensemble seulement 46,2 % des flux totaux, les 53,8 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des préparations pour l'hygiène buccale et dentaire vers la Russie

Importations en nature, M unité

En 2021, le volume des importations russes de produits d'hygiène bucco-dentaire a atteint 396,2 millions d'unités, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont toutefois diminué de 2,7 %, avec un taux annualisé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 374,9 millions d'unités, tandis que le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, avec 415,9 millions d'unités. La plus forte baisse, de 9,9 %, a eu lieu en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, M unité

Entre 2018 et 2021, la Chine (57,6 % des importations en volume), l'Allemagne (9,1 %) et la Slovaquie (8,3 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 75,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a importé pour 208,0 millions de dollars américains de produits d'hygiène bucco-dentaire, soit une hausse de 18,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 12 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 176,3 millions de dollars, et la plus forte baisse, de 10,7 %, a également été observée cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine (33,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (17,6 %) et l'Irlande (10,7 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 61,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021