Marché des dentifrices en Russie

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché russe des dentifrices dépendait fortement des importations, avec Colgate Palmolive comme principal fournisseur étranger détenant une part significative. Les volumes de vente ont commencé à se contracter, signalant des changements précoces dans la demande des consommateurs. Les sanctions et les restrictions d'approvisionnement en 2020, notamment en provenance de pays clés comme la Chine, ont entraîné une réduction notable des importations, contribuant à un déclin du volume total du marché à 482,5 millions d'unités.

La production nationale a commencé à se redresser, augmentant de 3,6 % en 2021 alors que les fabricants s'adaptaient au nouvel environnement commercial. L'introduction d'un tarif de 35 % sur les importations en provenance de pays non amis fin 2022 a encore réduit les flux d'importation, avec une baisse à 269,8 millions d'unités en 2022. Parallèlement, la production nationale a augmenté de 6 % pour atteindre 268,1 millions d'unités, soutenue par un changement des préférences des consommateurs vers les marques russes, qui ont dépassé 50 % des ventes en pharmacie, tandis que les prix de détail ont augmenté de 10,9 % au cours des neuf premiers mois de 2023.

Production des dentifrices en Russie

En nature, 2017-2020, M unité

La production de dentifrices en Russie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 250,2 millions d'unités de dentifrices ont été produites, ce qui représente une contraction modérée de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, M unité

Exportations des dentifrices de Russie

Exportations en nature, M unité

Les exportations russes de dentifrices ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 90,8 millions d'unités, marquant une légère baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 16,3 %, soit un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, M unité

De 2017 à 2020, la Biélorussie (17,8 % des exportations en volume), l'Ouzbékistan (17,3 %) et le Kazakhstan (15,8 %) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 50,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de dentifrices ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 60,0 millions de dollars américains, en baisse de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 8,1 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 65,4 millions de dollars, avec une augmentation de 0,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : la Biélorussie (18,6 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (14,2 %) et l'Ukraine (12,8 %) représentaient ensemble seulement 45,6 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 54,4 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des dentifrices vers la Russie

Importations en nature, M unité

En 2020, les importations russes de dentifrices ont totalisé 322,1 millions d'unités, soit une réduction modérée de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,9 %, équivalant à un taux annualisé de 3,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec 2,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, M unité

Sur la période 2017-2020, la Chine (69,1 % des importations en volume), l'Allemagne (9,9 %) et la Slovaquie (8,9 %) ont été les principaux fournisseurs de dentifrices vers la Russie, représentant ensemble 87,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations russes de dentifrices se sont élevées à 132,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 6,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 4,2 %, avec un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 132,0 millions de dollars, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 141,9 millions de dollars, avec une augmentation de 7,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (45,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (19,0 %) et la Slovaquie (12,9 %) sont restées les principales sources dans la structure par pays des importations en valeur, avec une part combinée de 77,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020