Marché des déodorants et antisudoraux en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, la production de déodorants et d'antitranspirants en Russie a plus que doublé, atteignant 535,5 millions d'unités. Cette croissance a été soutenue par des achats publics actifs en vertu des lois 44-FZ et 223-FZ, qui ont stimulé la demande intérieure, ainsi que par l'émergence de nouveaux segments de marché comme les produits naturels et hypoallergéniques. Le paysage de la vente au détail a évolué avec une nette progression des ventes en ligne, ce qui a encore dynamisé le marché durant cette période.

Un net retournement s'est produit en 2022, avec une baisse de la production de 37 % à 335,2 millions d'unités. Ce recul était principalement dû aux sanctions internationales et aux perturbations qui en ont résulté dans l'approvisionnement en composants et emballages importés. Des entreprises étrangères majeures, comme Colgate-Palmolive, ont suspendu leurs investissements et publicités en Russie, entraînant une restructuration du marché. En réponse, la part des producteurs nationaux a augmenté, les canaux de vente en ligne se sont développés et les fabricants ont introduit davantage d'emballages en matériaux recyclés.

Le marché s'est stabilisé en 2023-2024, avec des volumes autour de 360 millions d'unités. La production a continué de baisser, mais à un rythme plus lent, reflétant l'impact persistant des sanctions et des contraintes logistiques. D'ici 2024, le marché a connu un changement structurel avec des modifications des principaux partenaires à l'exportation et à l'importation, une hausse de la valeur des exportations malgré des volumes physiques plus faibles, et un intérêt soutenu des consommateurs pour les formules innovantes et les canaux de vente numériques. En 2025, la production a enregistré une légère augmentation à 281,4 millions d'unités.

Production des déodorants et antisudoraux en Russie

En nature, 2018-2021, M unité

La production de déodorants et anti-transpirants en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 535,5 millions d'unités ont été produites, soit une hausse de 18,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 93 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, M unité

Exportations des déodorants et antisudoraux de Russie

Exportations en nature, M unité

Les expéditions transfrontalières de déodorants et anti-transpirants en provenance de Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est élevé à 169,7 millions d'unités, soit une progression de 46,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 203,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 44,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, M unité

La composition par pays des exportations en volume entre 2018 et 2021 était dispersée. Les Pays-Bas (16,6 % des exportations en volume), le Kazakhstan (11,1 %) et les Émirats arabes unis (8,9 %) représentaient ensemble seulement 36,6 % des flux totaux, les 63,4 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de déodorants et anti-transpirants en provenance de Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est établi à 171,4 millions de dollars américains, indiquant une avancée de 45,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 139,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 33,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les exportations en valeur des déodorants et anti-transpirants de Russie n'étaient pas fortement concentrées. La Biélorussie (14,2 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (13,0 %) et le Kazakhstan (9,3 %) représentaient ensemble seulement 36,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des déodorants et antisudoraux vers la Russie

Importations en nature, M unité

Après deux années de baisse, le volume des importations de déodorants et anti-transpirants en Russie augmente. En 2021, 43,6 millions d'unités ont été importées, équivalant à une hausse de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 42,0 millions d'unités, avec la plus forte baisse cette même année, de 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, M unité

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (31,0 % des importations en volume), la Pologne (22,8 %) et les États-Unis (10,9 %) représentaient la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 64,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations de déodorants et anti-transpirants en Russie se sont établies à 71,4 millions de dollars américains, en hausse de 17,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 61,0 millions de dollars, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 76,3 millions de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2020, de 20,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Pologne, l'Allemagne et la France — représentaient ensemble 59,1 % des importations totales en valeur des déodorants et anti-transpirants en Russie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021