Marché des préparations pour le maquillage des lèvres en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe du maquillage pour les lèvres a atteint 161,2 millions d'unités en 2019, soutenu par les programmes d'achats publics des lois 44-FZ et 223-FZ. Ces mesures ont stimulé la demande, favorisé la croissance de la production locale et accru les importations en provenance de Chine et de Biélorussie. En 2020, le marché s'est toutefois contracté à 128,8 millions d'unités, l'impact de la pandémie de COVID-19 ayant modifié les comportements des consommateurs et réduit les dépenses globales, malgré un intérêt croissant pour les produits multifonctionnels aux propriétés de soin.

Une reprise partielle a suivi en 2021, avec un marché à 135,3 millions d'unités, portée par l'arrivée de nouvelles marques locales et une préférence durable des consommateurs pour les ingrédients naturels et nourrissants. En 2022, le marché est retombé à 111,1 millions d'unités après que les sanctions aient provoqué le départ de grandes entreprises étrangères et perturbé les chaînes d'approvisionnement, bien que les producteurs domestiques de pays non-sanctionnés aient gagné du terrain.

En 2023, la production de maquillage pour les lèvres a augmenté de 2,2 %, le district fédéral central représentant environ 80 % de la production, tandis que les consommateurs testaient activement de nouvelles marques russes et que les gloss hydratants gagnaient en popularité. L'année suivante, la production a chuté de 33,8 %, influencée par les défis économiques et logistiques persistants, le transfert d'actifs étrangers à des propriétaires russes et de nouvelles exigences en matière d'étiquetage et d'emballage qui ont affecté la dynamique du marché.

Production des préparations pour le maquillage des lèvres en Russie

En nature, 2017-2020, M unité

En 2019, la production de produits de maquillage pour les lèvres en Russie a atteint son maximum avec 100,1 millions d'unités, avant de diminuer de 8,1 % pour s'établir à 92,0 millions d'unités en 2020. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 85,0 millions d'unités, marquant une baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. En revanche, 2019 a connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 17,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, M unité

Exportations des préparations pour le maquillage des lèvres de Russie

Exportations en nature, k unité

Après deux années de baisse, les exportations russes de produits de maquillage pour les lèvres ont augmenté en 2020, atteignant 21 767 milliers d'unités, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2019. Cette année-là, les exportations avaient atteint leur minimum à 21 432 milliers d'unités, avec une chute de 19,8 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 23,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Pologne (32,2 % des exportations en volume), la Biélorussie (28,5 %) et le Kazakhstan (20,1 %) ont été les principales destinations des exportations russes de produits de maquillage pour les lèvres, représentant ensemble 80,8 % du total.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations russes de produits de maquillage pour les lèvres se sont élevées à 23,1 millions de dollars américains, en baisse de 17,1 % par rapport à 2019. Cette année-là, elles avaient atteint leur maximum à 27,9 millions de dollars, avec une hausse de 11,8 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,5 %, soit un taux de croissance annualisé de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Pologne (34,3 % des exportations en valeur), la Biélorussie (17,1 %) et le Kazakhstan (15,1 %) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en valeur, représentant ensemble 66,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des préparations pour le maquillage des lèvres vers la Russie

Importations en nature, k unité

Les importations russes de produits de maquillage pour les lèvres ont diminué pour la troisième année consécutive en 2020, atteignant 58 273 milliers d'unités, soit une baisse de 30,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 36,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la France (19,8 % des importations en volume), la Chine (16,4 %) et la Biélorussie (15,4 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 51,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations russes de produits de maquillage pour les lèvres ont diminué pour la troisième année consécutive en 2020, s'élevant à 81,3 millions de dollars américains, ce qui représente une contraction de 39,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 45,6 %, soit un taux annualisé de 18,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (33,9 % des importations en valeur), l'Italie (10,7 %) et la Pologne (9,0 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 53,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020