Marché des préparations pour soins de la peau en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe des soins de la peau est passé de 795,5 millions d'unités en 2018 à 1 025,5 millions d'unités en 2021. Cette croissance a d'abord été portée par une consommation accrue de produits pour le corps, notamment les lotions et les crèmes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a fortement stimulé la demande pour les cosmétiques de soin, en particulier les crèmes pour les mains, avec la généralisation du lavage fréquent des mains et de l'utilisation de désinfectants. En 2021, la croissance s'est poursuivie malgré un contexte économique difficile, alimentée par une part croissante des marques russes et l'émergence de nouveaux acteurs de niche et de fabricants en réseau.

En 2022, les sanctions et la détérioration de la situation géopolitique ont conduit plusieurs grandes entreprises internationales comme Henkel, Unilever, L'Oréal et Avon à quitter le marché russe. Combiné à la hausse des prix et à la baisse des revenus des ménages, cela a entraîné une contraction du volume du marché à 892,7 millions d'unités. Cependant, en 2023, le marché a commencé à se redresser, atteignant 919,3 millions d'unités, grâce à une production significativement accrue de lotions et de cosmétiques de soin par les producteurs nationaux, et à une préférence des consommateurs qui continuait de se déplacer des produits décoratifs vers les produits de soin.

Le marché a bondi à 1 264,4 millions d'unités en 2024. Cette hausse coïncide avec le retour de certaines marques étrangères via des canaux d'importation parallèle et le développement vigoureux des entreprises russes, qui ont élargi leurs gammes de produits en mettant l'accent sur des ingrédients naturels et innovants. En 2025, la tendance favorisant les cosmétiques de soin par rapport au maquillage décoratif a persisté, soutenant des volumes de production stables autour de 870,6 millions d'unités, parallèlement à la croissance de nouveaux segments de niche comme la protection solaire et les produits anti-âge.

Production des préparations pour soins de la peau en Russie

En nature, 2018-2021, M unité

La production russe de produits de soins de la peau a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 867,3 millions d'unités de ces produits, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 40 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 616,9 millions d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 0,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec une croissance de 39,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, M unité

Exportations des préparations pour soins de la peau de Russie

Exportations en nature, M unité

Les exportations russes de produits de soins de la peau ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 112,3 millions d'unités de ces produits, un niveau quasiment stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 46,8 %, soit un taux annualisé de 13,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, M unité

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (31,5 % des exportations en volume), la Biélorussie (21,1 %) et l'Ukraine (8,7 %) ont absorbé ensemble 61,3 % des exportations totales en volume de produits de soins de la peau en provenance de Russie, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations russes de produits de soins de la peau a reculé. En 2021, ce volume s'est établi à 192,7 millions de dollars américains, soit une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois augmenté de 51,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 14,9 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2020, à 195,2 millions de dollars, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 50,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (19,4 % des exportations en valeur), la Biélorussie (18,1 %) et l'Ukraine (7,2 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de produits de soins de la peau en provenance de Russie, mais même ensemble, ils ne représentaient que 44,6 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des préparations pour soins de la peau vers la Russie

Importations en nature, M unité

Après deux années de baisse, les importations russes de produits de soins de la peau ont augmenté. En 2021, la Russie a importé 289,0 millions d'unités de ces produits, soit une hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 6,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 2,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, avec 262,3 millions d'unités, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, à hauteur de 2,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, M unité

Entre 2018 et 2021, les importations en volume de produits de soins de la peau en Russie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec la Pologne (17,4 % des importations en volume), la Corée du Sud (16,1 %) et la France (14,9 %) qui représentaient ensemble seulement 48,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a importé pour 964,7 millions de dollars américains de produits de soins de la peau, soit une hausse de 29,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 22,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 747,7 millions de dollars, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la France (28,8 % des importations en valeur), la Corée du Sud (15,1 %) et les États-Unis (8,4 %) formaient le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 52,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021