Marché des préparations pour l'hygiène buccale et dentaire en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché bulgare des préparations d'hygiène bucco-dentaire a connu des fluctuations initiales, avec une taille de marché mesurée à 26 626 milliers USD en 2018, puis une baisse à 25 440 milliers USD l'année suivante, avant de remonter à 27 843 milliers USD en 2020. Cette période a été marquée par des règles sur les exportations parallèles et des réglementations qui ont créé des barrières à l'entrée de nouveaux produits innovants sur le marché local, affectant les conditions d'approvisionnement. Cela a été suivi d'une stabilisation et d'une croissance ultérieure du volume du marché à partir de la base plus faible de 2019.

À partir de 2021, le marché est entré dans une phase d'expansion significative, atteignant 32 916 milliers USD. Cette croissance a coïncidé avec l'entrée en vigueur en mai 2021 du Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) 2017/745, qui a introduit une surveillance plus stricte, des procédures d'évaluation de la conformité et une surveillance post-commercialisation pour les dispositifs médicaux, y compris les consommables dentaires, impactant les opérations du marché et potentiellement les chaînes d'approvisionnement. La tendance à la premiumisation a également émergé, avec des acteurs majeurs comme Colgate-Palmolive et Procter & Gamble stimulant la sensibilisation des consommateurs et la demande pour les produits d'hygiène bucco-dentaire.

Le développement du marché s'est poursuivi positivement en 2022, 2023 et 2024, atteignant une taille de 47 441 milliers USD. Cette croissance soutenue a été favorisée par la signature et l'amendement ultérieur de l'Accord-cadre national pour les activités dentaires (2023-2025), qui a établi de nouvelles règles pour les services dentaires et les tarifs dans le système de santé national. Parallèlement, le marché a connu une premiumisation continue et un intérêt croissant des consommateurs pour les produits à base d'ingrédients naturels, ainsi que la mise en œuvre continue des réglementations européennes pour les dispositifs médicaux et les cosmétiques, mettant l'accent sur la sécurité, la qualité et la traçabilité des produits.

Production des préparations pour l'hygiène buccale et dentaire en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de préparations pour l'hygiène bucco-dentaire en Bulgarie a atteint une valeur de 34 588 K $ US, soit une augmentation de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des préparations pour l'hygiène buccale et dentaire de Bulgarie

Exportations en nature, k unité

Les volumes de préparations pour l'hygiène bucco-dentaire exportés par la Bulgarie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 75 559 K unités, en hausse de 7,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 14,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 65 762 K unités, avec la plus forte baisse cette année-là de 0,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les exportations en volume de préparations pour l'hygiène bucco-dentaire de la Bulgarie n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Italie (21,0 % des exportations en volume), la France (15,3 %) et le Royaume-Uni (10,9 %) représentaient ensemble seulement 47,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations de préparations pour l'hygiène bucco-dentaire de la Bulgarie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la Bulgarie a exporté pour 33 413 K $ US de ces produits, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (21,8 % des exportations en valeur), la France (16,7 %) et le Royaume-Uni (9,0 %) étaient des acheteurs importants de préparations pour l'hygiène bucco-dentaire en provenance de Bulgarie, mais leur part combinée n'atteignait que 47,6 % du total des exportations en valeur. Les 52,4 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des préparations pour l'hygiène buccale et dentaire vers la Bulgarie

Importations en nature, k unité

En 2020, la Bulgarie a importé 18 176 K unités de préparations pour l'hygiène bucco-dentaire, ce qui représente une augmentation modérée de 8,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 18 848 K unités, avec la plus forte hausse cette année-là de 28,8 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 11,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, l'Italie (29,3 % des importations en volume), la Hongrie (20,8 %) et l'Allemagne (13,3 %) étaient les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume de préparations pour l'hygiène bucco-dentaire vers la Bulgarie, avec une part combinée de 63,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Bulgarie a importé pour 26 667 K $ US de préparations pour l'hygiène bucco-dentaire, marquant une augmentation modérée de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 28,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 19,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Hongrie (42,4 % des importations en valeur), l'Italie (15,0 %) et la Roumanie (10,5 %) étaient les principaux fournisseurs de préparations pour l'hygiène bucco-dentaire à la Bulgarie, représentant ensemble 67,9 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020