Étude de marché

Marché des préparations alimentaires pour nourrissons en Pologne

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché polonais des préparations alimentaires pour nourrissons a connu une croissance significative, passant de 47 012 tonnes à 56 933 tonnes en volume physique et de 75,7 millions de dollars US à 131,5 millions de dollars US en valeur. Cette expansion s'est produite dans un contexte où les attentes des consommateurs en matière de qualité et de sécurité des produits augmentaient généralement, tout comme leur ouverture aux catégories de produits innovantes et nouvelles.

Un changement s'est produit à partir de 2021, lorsque le volume du marché est tombé à 36 674 tonnes, bien que sa valeur ait augmenté pour atteindre 152,1 millions de dollars US. Cette année-là, la Pologne a introduit de nouvelles directives nationales sur l'alimentation des nourrissons, qui ont mis à jour les recommandations pour l'introduction d'aliments potentiellement allergènes. Ce changement réglementaire a probablement modifié la demande des consommateurs et les exigences de formulation pour les fabricants.

En 2024, le marché a encore diminué, atteignant 27 114 tonnes et 70,9 millions de dollars US. Plusieurs facteurs ont joué : le futur règlement européen 2024/1003, qui à partir de 2025 réduit les niveaux autorisés de 3-MCPD dans les aliments pour nourrissons, nécessitant des ajustements de production ; un nouveau décret polonais sur les substances de fortification entré en vigueur en mars 2024 ; et des contraintes d'approvisionnement mondiales pour les matières premières à base de produits laitiers dues aux sécheresses et aux maladies en Europe. Parallèlement, les préférences des consommateurs ont continué à évoluer vers les produits biologiques et innovants, tandis que les chaînes de discount ont renforcé leur position en tant que canal de vente clé.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Pologne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2022, 2024, t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2022, 2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
3. 5.3. Production mondiale par pays, 2019
  1. 5.3.1. Production mondiale par pays en nature
    1. 5.3.1.1. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2019, k t
    2. 5.3.1.2. Structure de la production par pays en nature, 2019
    3. 5.3.1.3. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2019
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des préparations alimentaires pour nourrissons en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de préparations alimentaires pour nourrissons en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 245,8 millions de dollars US, soit une baisse de 0,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 269,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 8,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 12,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	12.8%	(8.0%)	(0.9%)	0.9%

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, la Pologne a été le quatrième producteur de préparations alimentaires pour nourrissons entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de des préparations alimentaires pour nourrissons, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des préparations alimentaires pour nourrissons, 2017-2020

Source : SHEV.io

Le volume de production de préparations alimentaires pour nourrissons en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 81 728 tonnes ont été produites, marquant une baisse de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,2 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 92 097 tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 20,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	20.8%	(3.6%)	(8.0%)	2.3%

Source : SHEV.io

Exportations des préparations alimentaires pour nourrissons de Pologne

Exportations en nature, t

Les exportations de préparations alimentaires pour nourrissons de la Pologne vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 53 373 tonnes, soit une réduction de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 3,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,1 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 60 393 tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, à 9,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	9.5%	(1.6%)	(10.2%)	(1.1%)

Source : SHEV.io

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était diversifiée. L'Allemagne (18,6 % des exportations en volume), l'Irlande (10,6 %) et la Turquie (10,4 %) représentaient ensemble seulement 39,6 % des flux totaux, les 60,4 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de préparations alimentaires pour nourrissons de la Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur a atteint 253,9 millions de dollars US, indiquant une baisse de 1,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,4 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 274,5 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 5,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	15.1%	(5.8%)	(1.8%)	2.1%

Source : SHEV.io

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 montre un ensemble diversifié de partenaires. L'Allemagne (17,6 % des exportations en valeur), la Turquie (9,1 %) et la Chine (7,9 %) représentaient conjointement seulement 34,6 % des flux totaux, les 65,4 % restants étant dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des préparations alimentaires pour nourrissons vers la Pologne

Importations en nature, t

Le volume des importations de préparations alimentaires pour nourrissons en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé 28 577 tonnes, soit une forte hausse de 42,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 194 %, avec un taux de croissance annualisé de 43,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	57.5%	30.6%	42.9%	43.3%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (30,8 % des importations en volume), l'Irlande (28,9 %) et les Pays-Bas (18,5 %) sont restées les principales destinations dans la structure par pays des importations en volume, avec une part combinée de 78,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de préparations alimentaires pour nourrissons en Pologne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 139,6 millions de dollars US, constituant une avancée de 38,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 178,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 40,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	60.8%	25.1%	38.5%	40.7%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (36,7 % des importations en valeur), l'Irlande (20,7 %) et les Pays-Bas (20,7 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 78,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io