Marché des polymères acryliques sous formes primaires en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des polymères acryliques sous forme primaire s'est maintenu autour de 275 000 tonnes en 2018-2019, soutenu par une demande d'importation stable pour les matières premières de transformation. Des projets d'investissement stratégiques, comme l'usine de polymères de Grupa Azoty annoncée en 2018, indiquaient des expansions futures de capacité. La croissance du marché s'est manifestée à partir de 2020, le volume atteignant 308 000 tonnes en 2021. Cette expansion a été notablement alimentée par l'intérêt croissant pour les polymères biodégradables et compostables, qui ont ouvert de nouveaux segments d'application et stimulé la consommation intérieure.

À partir de 2022, le marché est entré dans une phase de contraction, reculant à 281 000 tonnes en 2024. Ce renversement a été provoqué par le durcissement des réglementations environnementales de l'UE, notamment le Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) adopté en 2024, qui a restreint l'utilisation des matières premières primaires et favorisé le contenu recyclé. Simultanément, la mise en service de l'usine de polypropylène Polimery Police en 2024 a ajouté une capacité de production intérieure significative, mais les pressions réglementaires ont globalement réduit la taille du marché pour les polymères acryliques primaires.

Production des polymères acryliques sous formes primaires en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production polonaise de polymères acryliques sous formes primaires a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 19 167 K $ US, marquant une légère baisse de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 6,8 %. En 2018, la production a connu sa plus forte hausse, de 19,2 %, atteignant un maximum de 20 978 K $ US.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, la Pologne a produit 19 343 tonnes de polymères acryliques sous formes primaires, soit une augmentation de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 16,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,3 %. En 2018, la production a connu sa plus forte hausse, de 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Exportations des polymères acryliques sous formes primaires de Pologne

Exportations en nature, k t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec une différence de 3,2 fois entre ces années. En 2020, la Pologne a exporté 58,4 K tonnes de polymères acryliques sous formes primaires, soit une augmentation de 58,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,4 %. En 2018, les exportations ont connu leur plus forte hausse, de 109,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la République tchèque (36,0 % des exportations en volume), l'Ukraine (12,0 % des exportations en volume) et l'Allemagne (6,8 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec une amplitude de 2,6 fois entre ces années. En 2020, la valeur des exportations polonaises de polymères acryliques sous formes primaires s'est élevée à 98,1 M $ US, marquant une forte hausse de 39,8 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 7,5 %. En 2018, les exportations ont connu leur plus forte hausse, de 97,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la République tchèque (31,2 % des exportations en valeur), la Russie (12,3 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (9,9 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de polymères acryliques sous formes primaires en provenance de Pologne, avec une part combinée de 53,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des polymères acryliques sous formes primaires vers la Pologne

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations polonaises de polymères acryliques sous formes primaires s'est élevé à 326,4 K tonnes, soit une augmentation de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 24,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,4 %. En 2018, les importations ont connu leur plus forte hausse, de 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (34,2 % des importations en volume), la Belgique (16,3 % des importations en volume) et la France (11,4 % des importations en volume) sont restées les principales destinations dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 62,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes importés de polymères acryliques sous formes primaires en Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 535,6 M $ US, équivalant à une baisse modérée de 3,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,1 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,0 %. En 2018, les importations ont connu leur plus forte hausse, de 26,3 %, atteignant un maximum de 577,8 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (30,1 % des importations en valeur), la Belgique (17,2 % des importations en valeur) et la France (14,0 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de polymères acryliques sous formes primaires vers la Pologne, totalisant ensemble 61,3 % des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020