Marché des silicones sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des silicones a débuté la période à 38 359 t en 2018, soutenu par une hausse de 10,8 % de la production nationale et une part croissante des approvisionnements chinois, qui ont atteint 37,9 % des importations. Le volume total du marché s'est ensuite contracté sur les trois années suivantes, touchant un point bas à 34 723 t en 2020 avant une reprise partielle à 36 727 t en 2021, tandis que la production nationale a décliné régulièrement.

Un tournant est intervenu en 2022 avec la mise en service de la nouvelle usine 'KZSK-Silikon', conçue pour 40 000 t par an, qui a dopé la production nationale de 16,7 %. Le retrait simultané des producteurs européens et américains du marché a réduit la concurrence et renforcé la substitution aux importations. Cela a été suivi d'une forte expansion du marché de 22,9 % à 44 528 t en 2023, portée par la demande croissante de bouchons en silicone et la poursuite des efforts de localisation.

Le marché s'est légèrement corrigé à 42 031 t en 2024, bien que la production ait continué de croître pour atteindre 16 000 t. En 2025, la production nationale est tombée à 13 490 t, ce qui indique un réajustement après la phase de croissance précédente.

Production des silicones sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, t

La production russe de silicones sous formes primaires a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 10 518 tonnes de silicones sous formes primaires, ce qui représente une baisse significative de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 25,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des silicones sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,7, passant d'un niveau bas en 2018 à un pic en 2020. En 2021, les volumes exportés de silicones sous formes primaires depuis la Russie se sont établis à 1 384 tonnes, marquant une baisse progressive de 4,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020 à 1 452 tonnes, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019 avec une hausse de 142,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (29,2 % des exportations en volume), la Biélorussie (28,7 % des exportations en volume) et la Chine (14,6 % des exportations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 72,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a exporté pour 8,7 millions de dollars américains de silicones sous formes primaires, ce qui correspond à une hausse de 26,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 50,2 %, soit un taux annualisé de 14,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 avec un recul de 4,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie (47,4 % des exportations en valeur), la Chine (13,8 % des exportations en valeur) et le Kazakhstan (11,2 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur de silicones sous formes primaires depuis la Russie, représentant conjointement 72,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des silicones sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les volumes importés de silicones sous formes primaires en Russie ont augmenté. En 2021, les importations se sont établies à 28 104 tonnes, reflétant une forte hausse de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 11,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 24 508 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée avec un recul de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Chine (35,5 % des importations en volume), l'Allemagne (29,9 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (7,7 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en volume de silicones sous formes primaires vers la Russie, avec une part combinée de 73,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les expéditions transfrontalières de silicones sous formes primaires vers la Russie ont augmenté. En 2021, les importations ont atteint 141,3 millions de dollars américains, indiquant une forte hausse de 39,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 101,1 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (31,7 % des importations en valeur), la Chine (29,7 % des importations en valeur) et les États-Unis (7,5 % des importations en valeur) sont restés de manière constante les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 68,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021