Marché des polyamides sous formes primaires en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché des polyamides sous formes primaires en Belgique a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. La consommation, qui s'élevait à 155,3 milliers de tonnes en 2018, a chuté à 78,6 milliers de tonnes en 2020. Cette baisse s'explique principalement par la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et réduit la demande des industries consommatrices clés, notamment l'automobile et le textile.

Une reprise s'est amorcée en 2021, avec un volume de marché remontant à 104,7 milliers de tonnes. Cependant, la croissance a stagné en 2022, le volume reculant légèrement à 102,6 milliers de tonnes. Durant cette période, le marché a fait face à une pénurie de polyamide à l'échelle européenne, due à des réductions de production et des événements de force majeure, aggravée par une surcapacité mondiale et une faible demande. Ces conditions ont conduit Domo Chemicals à annoncer la fermeture de ses activités de production sur le site de Belle-Étoile.

Le marché a rebondi à 115,0 milliers de tonnes en 2023, soutenu par une demande croissante des secteurs automobile et électronique pour des matériaux légers et performants, ainsi que par le lancement de nouvelles gammes de polyamides biosourcés et recyclés. En 2024, le volume s'est toutefois contracté à 99,2 milliers de tonnes, coïncidant avec l'entrée en vigueur du Règlement européen sur l'écoconception et la poursuite de la réduction des opérations de Domo Chemicals dans un contexte de surcapacité persistante.

Production des polyamides sous formes primaires en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de polyamides sous formes primaires en Belgique a été évaluée à 500,1 millions de dollars américains, marquant une croissance modérée de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Belgique a produit 211,4 milliers de tonnes de polyamides sous formes primaires, enregistrant une légère baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,7 %, soit un taux annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des polyamides sous formes primaires de Belgique

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations belges de polyamides sous formes primaires ont atteint 190,4 milliers de tonnes, soit une baisse de 15,5 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 24,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 17,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (32,0 % des exportations en volume), la Chine (9,7 %) et l'Italie (8,7 %) sont restées les principaux acheteurs de polyamides sous formes primaires en provenance de Belgique, représentant ensemble 50,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations belges de polyamides sous formes primaires ont totalisé 553,7 millions de dollars américains, ce qui correspond à une forte baisse de 17,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 18,1 %, soit un taux annualisé de 6,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (31,9 % des exportations en valeur), l'Italie (9,7 %) et la Chine (9,0 %) ont constitué le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 50,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des polyamides sous formes primaires vers la Belgique

Importations en nature, k t

Le volume des importations belges de polyamides sous formes primaires a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 57,6 milliers de tonnes, soit une diminution de 34,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 57,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 25,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (26,1 % des importations en volume), les Pays-Bas (22,6 %) et l'Allemagne (21,4 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de polyamides sous formes primaires à la Belgique, représentant ensemble 70,0 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de polyamides sous formes primaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 187,1 millions de dollars américains, soit une réduction de 33,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 50 %, avec un taux de croissance annualisé de 20,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 419,5 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (25,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (23,6 %) et les Pays-Bas (22,6 %) ont été les principaux fournisseurs de polyamides sous formes primaires à la Belgique, représentant ensemble 71,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020