Marché des polyamides sous formes primaires en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand du polyamide a débuté sur des bases solides, avec des producteurs établis comme BASF SE desservant des applications techniques robustes en Europe occidentale. Cette position a été brutalement remise en cause en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a provoqué une forte baisse de la consommation européenne, réduisant considérablement la taille du marché allemand en raison de la contraction de l'activité industrielle et de la demande.

Une reprise s'est amorcée en 2021 et s'est accélérée en 2022, portée par des investissements stratégiques visant à renforcer les capacités nationales de compoundage pour des chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Cette croissance a été soutenue par une demande croissante du secteur automobile, en particulier pour le polyamide utilisé dans les véhicules électriques où ses propriétés contribuent à l'allègement et à la gestion thermique.

À partir de 2023, le marché a fait face à de nouvelles pressions dues à la faiblesse industrielle persistante en Europe. La réduction des importations en provenance des États-Unis a contribué à la volatilité des prix, tandis que la production nationale de plastiques sous forme primaire a diminué. Durant cette phase de contraction, l'innovation s'est poursuivie avec un accent croissant sur les polyamides biosourcés, même si les défis économiques plus larges pesaient sur le volume global du marché.

Production des polyamides sous formes primaires en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de polyamides sous formes primaires en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de polyamides sous formes primaires s'est élevée à 2 409 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 15,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 22 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 3 362 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 8,9 %, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des polyamides sous formes primaires d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations de polyamides sous formes primaires en Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 720,6 milliers de tonnes, en baisse de 8,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 15,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (12,6 % des exportations en volume), la Belgique (11,9 % des exportations en volume) et la France (7,1 % des exportations en volume) ont été des acheteurs importants de polyamides sous formes primaires en provenance d'Allemagne. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 31,6 % du total des exportations en volume, les 68,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes exportés de polyamides sous formes primaires en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 2 293 millions de dollars américains, correspondant à une forte réduction de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 15,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 2 975 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette même année, à hauteur de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de polyamides sous formes primaires en provenance d'Allemagne n'étaient pas fortement concentrées : la Belgique (10,7 % des exportations en valeur), l'Italie (10,1 % des exportations en valeur) et la France (7,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 27,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des polyamides sous formes primaires vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de polyamides sous formes primaires en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 495,3 milliers de tonnes, soit une baisse de 12,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, atteignant 622,3 milliers de tonnes, avec la plus forte augmentation cette même année, à hauteur de 8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie (19,4 % des importations en volume), la Belgique (16,0 % des importations en volume) et les Pays-Bas (14,8 % des importations en volume) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 50,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de polyamides sous formes primaires en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé un total de 1 390 millions de dollars américains de polyamides sous formes primaires, en baisse de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 2 079 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette même année, à hauteur de 22,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (20,7 % des importations en valeur), la Belgique (15,6 % des importations en valeur) et l'Italie (15,3 % des importations en valeur) sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur de polyamides sous formes primaires en Allemagne, représentant conjointement 51,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020